Santiago — A través de su filial chilena Gloria Chile SpA, la compañía peruana Grupo Gloria lanzó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por hasta el 100% de los papeles emitidos por Soprole a un valor de 10.830,83 pesos (casi 14 dólares) por cada acción.
Según un hecho esencial informado por la empresa de lácteos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) este martes, la OPA se extenderá entre los días 29 de marzo y 27 de abril de 2023 y no contempla mercados fuera de Chile. En total, se trata de 49.824.502 acciones, lo que se traduce a un monto total de la oferta de $ 539.641.179.347, equivalente a unos US$ 674.551.474.
El negocio se gestó hace casi dos años. Sin embargo, Soprole cambió de dueños en noviembre de 2022, luego de que la cooperativa neozelandesa Fonterra vendiera la marca al grupo peruano Gloria Foods. Finalmente, la operación fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) en febrero de 2023, lo que significó un paso relevante en la adquisición de la compañía de lácteos.
Con el lanzamiento de la OPA se avanza en el cierre de la transacción. Gloria Foods recibe a la empresa bajo un panorama regional desafiante. El año pasado, los ingresos de Soprole registraron un alza del 14,1%, aunque sus ganancias descendieron en un 8,1% debido al aumento de los costos de ventas.
El conglomerado peruano, fundado por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez en 1986, tiene operaciones internacionales que se extienden por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico y ahora Chile.
Tras la decisión de la FNE de dar luz verde al grupo Gloria Foods para la adquisición de Soprole, Claudio Rodríguez, actual gerente general interino de la compañía peruana, precisó que la empresa garantizaría la continuidad de su plan estratégico durante el proceso de compra para “construir sinergias y contribuir al desarrollo socialmente responsable”.
En febrero se anticipó que la compra de Soprole estaba valorizada en más de US$600 millones. Esta adquisición sería una de las más grandes en términos históricos de inversión por parte de una empresa peruana desde que Alicorp adquirió Intradevco en el 2019 por US$490 millones.
Rodríguez es hijo del empresario Jorgue Rodríguez y sobrino de Vito Rodríguez, empresarios fundadores y dueños de Gloria S.A. Desde el 1 de marzo asumió el cargo de CEO interino de la corporación peruana que tiene la mayor participación del mercado de lacteos en el país andino, reemplazando así a la anterior gerenta general Valeria Flen.
