Bloomberg — ByteDance Ltd., el propietario chino de TikTok, está recurriendo a los bancos para un préstamo de US$9.500 millones que sería la mayor línea corporativa denominada en dólares en Asia exJapón, según personas familiarizadas con el asunto.
Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan son los coordinadores de la última financiación, que tiene un plazo de vencimiento de tres años y puede ampliarse a un vencimiento de hasta cinco años, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.
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La línea de crédito de ByteDance es mayor de lo que se había previsto anteriormente, un indicio de que el prestatario está ansioso por aprovechar el mercado de préstamos de Asia, que está repleto de liquidez en medio de un flujo de operaciones desalentador.
El volumen de préstamos en dólares, excluyendo las facilidades bilaterales, se desplomó un 44% hasta unos US$45.500 millones en la primera mitad del año en toda Asia, excluyendo Japón. Es el nivel más bajo desde 2010, según los datos recopilados por Bloomberg.
ByteDance no respondió a una solicitud de comentarios.
Los ingresos de la operación se utilizarán en parte para refinanciar una línea de crédito de doble tramo de US$5.000 millones que el grupo había suscrito en 2021, según datos recopilados por Bloomberg. También se utilizarán con fines de capital circulante, dijeron las personas.
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El nuevo préstamo de ByteDance conlleva una opción greenshoe que permite que el tamaño se amplíe más allá de los US$9.500 millones, dijeron las personas, añadiendo que paga un margen de interés de apertura de 85 puntos básicos sobre el tipo de referencia Secured Overnight Financing Rate.
Fundada en 2012, ByteDance, con sede en Pekín, se ha convertido rápidamente en una de las principales empresas de medios sociales en China con la aplicación móvil de vídeo Douyin, ampliamente utilizada. También es la empresa matriz de TikTok, la aplicación de medios sociales popular en EE.UU., que se ha convertido en un punto álgido en las relaciones entre ambos países en los últimos años.
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ByteDance busca expandirse más allá de su negocio principal de publicidad en línea hacia áreas como el comercio electrónico y la inteligencia artificial generativa. En casa, se encuentra entre una serie de grandes empresas tecnológicas locales que han invertido miles de millones de dólares en la investigación y el desarrollo de grandes modelos lingüísticos y aplicaciones del estilo de ChatGPT. En el extranjero, TikTok planea desplegar su plataforma de compras en vivo de nicho en más mercados europeos, tras el éxito inicial en EE UU.
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