El mercado de microfinanzas en América Latina ha experimentado una expansión en los últimos años, impulsado por una demanda de crédito entre emprendedores y pequeños empresarios. Las cifras del grupo Gentera de 2024, presentadas el miércoles 26 de febrero, reflejan este desarrollo en México y Perú y se destacan por haber conseguido un récord histórico, incluso a pesar de contextos de desaceleración económica, crisis social y política.
Gentera reportó un crecimiento récord en su cartera de crédito y utilidad neta. El grupo, controladora de Compartamos Banco, ATERNA, YASTÁS y ConCrédito , registró un alza del 27% con la que alcanzó un nuevo récord histórico de MXN$82.742 millones, mientras que su utilidad neta ascendió un 27,9% con respecto a 2023, reportando MXN$6.462 millones.
El director general de Gentera, Enrique Majós, expresó su satisfacción frente a estos resultados y la capacidad que ha tenido el grupo para mantenerlos a lo largo de los últimos años: “Es el décimo cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, incluso en entornos inflacionarios y con poca aceleración económica. Crecer con calidad en este contexto es un logro aún más destacable”, afirmó.
Subsidiarias
El desempeño de Gentera en 2024 se expresa en un fuerte crecimiento en sus diferentes subsidiarias. Compartamos Banco en México experimentó un incremento del 29,3% en su cartera, alcanzando MXN$53.395 millones, mientras que Compartamos Financiera en Perú creció un 23,2% (1,5% en moneda local) hasta MXN$24.169 millones. ConCrédito, su brazo de financiamiento en México, expandió su cartera un 22,6%, llegando a MXN$5.113 millones.
A través de ATERNA, alcanzaron 17.3 millones de pólizas activas, un 43.3% más que el año anterior, brindando protección financiera a más familias. Mientras tanto, YASTÁS también tuvo un impacto significativo, procesando 26.9 millones de transacciones, lo que representó un crecimiento anual del 5.8%. De estas 12.2 millones correspondieron a operaciones de Banco Compartamos, acercando los servicios bancarios a más personas.
A nivel de clientes, Gentera cerró 2024 con 5.7 millones de usuarios activos en todas sus subsidiarias (un 12% más que en 2023), de los cuales 4.77 millones están dentro de su segmento de crédito, ahorro y seguros. En el caso de ConCrédito, este sumó más de 929.000 clientes, un incremento del 15,6% interanual.
Rentabilidad y liquidez
La compañía reportó una utilidad neta récord en 2024, que solo en el cuarto trimestre, creció un 55,3% a MXN$1.913 millones. El retorno sobre capital (ROE) alcanzó el 21,5% anual y 23,4% en el último trimestre.
Gentera también fortaleció su posición de liquidez, con efectivo e inversiones financieras por MXN$14.656 millones al cierre del año, un 28,6% más que en 2023. Compartamos Banco representó el 37,6% de estos recursos, con MXN$5.510 millones en activos líquidos.
Transformación de Financiera a Banco
Compartamos Financiera en Perú recibió el pasado 30 de enero la autorización para operar como banco. Paralelamente, ConCrédito lanzó su plataforma digital CrediTienda en Perú, en alianza con Compartamos Financiera, lo que permitirá ofrecer una inmensa variedad de productos.
Sobre la expansión en el país sudamericano, Majós explicó: “En Perú, superamos 1.2 millones de clientes y crecimos 1,5% en cartera, a pesar de un año complejo en lo social y político. La reciente autorización para operar como banco nos permitirá ampliar nuestra oferta de servicios”.
Asimismo, el negocio de los seguros ha crecido significativamente en Gentera y ya representa el 10,5% de los ingresos totales del grupo.
Perspectivas para 2025
Gentera proyecta un crecimiento en su cartera de crédito de entre 13% y 16% para 2025, con una utilidad por acción (UPA) estimada en un rango de MXN$4,55 a MXN$4,70, lo que representaría un alza del 20% al 24%.
El compromiso de Gentera con la inclusión financiera sigue siendo una prioridad clave. En conferencia de prensa, Majós se refirió al compromiso social que tiene la compañía desde su fundación y aseguró que en 2025 continuará siendo su motivación principal. Además, destacó la labor de las mujeres en la actividad productiva y aseguró que, de cara al futuro, Gentera continuará enfocado en la transformación digital y la eficiencia operativa
Enrique Majós
Director general de Gentera
“El 85% de nuestros clientes son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia. Apoyarlas no es solo un compromiso social, sino una convicción: son el pilar económico de sus comunidades”, afirmó.
"Seguiremos consolidando capacidades tecnológicas y manteniendo nuestro enfoque en negocios resilientes, como microcréditos para necesidades básicas. La digitalización no solo reduce costos, sino que nos permite llegar a comunidades donde el acceso físico es limitado”, agregó.
El año 2024 ha sido un año de logros significativos para Gentera, con un crecimiento récord en su cartera de crédito, una sólida rentabilidad y una expansión estratégica en México y Perú. En ese sentido, se sigue consolidando como un actor clave en el sector financiero de la región, con una mirada optimista para el año en curso.
