Bloomberg — Strategy planea vender US$500 millones en acciones preferentes perpetuas denominadas en dólares.
La empresa de software empresarial, anteriormente conocida como MicroStrategy, pretende utilizar las ganancias para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y para capital de trabajo.
Se espera fijar el precio de la oferta a finales de esta semana, tras una gira de presentación que consistirá en pequeñas reuniones individuales el martes y el miércoles. La operación conllevará un dividendo fijo del 10 % anual.
Morgan Stanley (MS), Barclays Plc (BCS), Citigroup Inc. (C) y Moelis & Co. (MC) actúan como intermediarios colocadores de la oferta. No se calificará.
Lea más: La gran apuesta de Michael Saylor por el bitcoin inspira a otros CEO
Esta emisión se produce tras la reciente compra de US$10.7 millones en bitcoin por parte de Strategy. La empresa planea emitir hasta US$21.000 millones en acciones preferentes para adquirir más criptomonedas.
Perfil del emisor
-Distribución de deuda: MSTR US Equity DDIS.
-Estructura de capital: MSTR US Equity CAST.
-Valores relacionados: MSTR US Equity RELS.
-Historial de calificaciones: MSTR US Equity CRPR.
Lea más en Bloomberg.com