Buenos Aires — Las ocho petroleras agrupadas en la sociedad VMOS, concretaron este martes la firma de un préstamo sindicado por US$2.000 millones con el objetivo de financiar la construcción del oleoducto que unirá a Vaca Muerta con el Océano Atlántico. Lo hará a la altura de Río Negro, para exportar hasta 550 mil barriles diarios de petróleo desde el 2027.
Se trata de una de las obras de infraestructura privada más importante de las últimas décadas que permitirá “liberar todo el potencial exportador de petróleo del país”, dice el comunicado firmado por las petroleras que integran esta sociedad: YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Vista Energy, Chevron y Shell.
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El financiamiento fue liderado por cinco bancos internacionales: Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander e incluye la participación de un grupo de 14 bancos e inversores institucionales internacionales.
Según explicaron la petroleras, este préstamo representa la reapertura del mercado internacional de Project Finance, cerrado desde 2019. “Constituye el mayor préstamo comercial para la realización de un proyecto de infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco más importantes en el sector petróleo y gas en América Latina”, agrega.
El préstamo tiene un plazo de 5 años y pagará una tasa de SOFR más 5,5%. Permitirá financiar el 70% del capital requerido para la obra, mientras que el 30% restante será aportado por los socios.
La construcción de 437 kilómetros de oleoducto, que empieza en Vaca Muerta y termina en Punta Colorada, ya comenzó: está previsto que entre en operación hacia fines de 2026 con una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles diarios, que se irá incrementando hasta alcanzar una capacidad máxima de 550.000 barriles diarios en 2027.
Participación de las empresas
La composición accionaria de las empresas dentro de VMOS es de la siguiente manera:
- YPF: 24.48%
- Pluspetrol: 16.32%
- PAE: 11,22%
- Vista: 10,20%
- Pampa: 10,20%
- Chevron: 8,34%
- Shell: 8,15%
- Tecpetrol: 8,16%
- GyP: 1,02%
