Bloomberg — Cemex está explorando una venta de su negocio en Colombia a medida que el fabricante mexicano de cemento sale de activos no esenciales para centrarse en América del Norte y Europa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
La compañía con sede en Monterrey, México, está trabajando con asesores para medir el interés potencial en la unidad, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.
Las operaciones colombianas podrían atraer el interés de posibles pretendientes, entre ellos Holcim Ltd., la mayor cementera del mundo, y Cementos Molins de España, según las personas. El negocio podría tener un valor estimado de 700 millones a 1.000 millones de dólares, dijeron.
Las consideraciones están en una fase temprana, el calendario y la valoración son fluidos y las conversaciones pueden no conducir a una transacción. Algunos licitadores pueden ser reacios a ofrecer el precio pedido, dijeron las personas.
Un representante de Cemex se negó a comentar sobre la venta de activos específicos, diciendo sólo que “la empresa ha estado en el proceso de reequilibrio de su cartera en los últimos años, y que genera diversos rumores.”
"Como siempre, si hay algo oficial que comunicar, lo oirán directamente de nosotros", dijo el portavoz. Los representantes de Holcim y Molins declinaron hacer comentarios.
Cemex, que recuperó su calificación de grado de inversión el año pasado tras perderla durante la crisis financiera de 2009, se ha centrado en reducir su deuda, ampliar su presencia en mercados centrales como EE.UU., México y Europa, y vender activos en mercados emergentes.
La empresa ingresó US$2.200 millones por la venta de activos en mercados emergentes el año pasado, como sus operaciones en la República Dominicana por 950 millones de dólares. La empresa está a la caza de nuevos acuerdos, según dijeron sus ejecutivos en una reciente conferencia telefónica con inversores. Este mes, Jaime Muguiro, responsable de las operaciones de Cemex en EE.UU., fue nombrado director general en el último indicio del enfoque de la empresa hacia el mercado estadounidense.
Cemex acordó vender su negocio guatemalteco a Holcim el pasado mes de septiembre. La empresa suiza de materiales de construcción también entró en el mercado de la construcción de Perú en agosto a través de dos adquisiciones más pequeñas. Holcim está realizando adquisiciones selectivas mientras avanza en sus planes de cotizar en bolsa su negocio norteamericano.
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