Ciudad de México — Citigroup, la institución financiera estadounidense, dijo que el acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo y la salida a bolsa siguen siendo su camino preferido para vender Banamex, luego de que Grupo México propuso comprar hasta el 100% del banco mexicano.
En un posicionamiento, Citi dijo que hasta ahora no ha recibido una oferta por parte del conglomerado minero y ferroviario del empresario Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México.
“Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta”, señaló el banco que dirige Jane Fraser.
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La tarde del viernes, Grupo México (GMEXICOB) envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que realizó una oferta vinculante con “términos más atractivos para Citi” para adquirir hasta el 100% de Banamex.
La compañía puso sobre la mesa adquirir la totalidad de Banamex o el 75%, en caso de que Fernando Chico Pardo quiera mantener su inversión por el 25% del grupo financiero mexicano.
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“Si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100% de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos”, dijo la compañía.
El 24 de septiembre, Citi anunció un acuerdo con el presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste y fundador del gestor de activos Promecap para comprar el 25% de Grupo Financiero Banamex por US$2.300 millones (MXN$42.000 millones), un múltiplo de 0,80 veces el valor en libros.
En conferencia de prensa tras el anuncio, Chico Pardo descartó estar interesado en incrementar su participación en el banco, mientras Ernesto Torres Cantú, director Internacional de Citi, dijo que podrían sumar a otros accionistas, pero con participaciones menores.
“El accionista de referencia es Fernando (Chico Pardo)”, dijo Torres Cantú.
Germán Larrea fue uno de los empresarios que mostró interés por Banamex en la fase de venta directa del banco mexicano, de la que Citi desistió en 2023 para explorar en su lugar una Oferta Pública Inicial, en medio de una serie de peticiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la operación, como no despedir trabajadores, que el comprador estuviera al corriente en su pago de impuestos y conservar el patrimonio cultural de Banamex.
Representantes del banco estadounidense y Grupo México consideraron un acuerdo por US$7.000 millones que le habría permitido al magnate minero mexicano adquirir la mayor parte de Banamex, de acuerdo con Bloomberg News.
Esta historia fue actualizada a las 8:14 con el cambio de título.
