Ciudad de México — Orbia Advance Corporation (ORBIA*), una multinacional mexicana enfocada a proveer soluciones químicas a diversos sectores, realizó el pago anticipado de un certificado bursátil que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de su más reciente emisión de deuda de largo plazo.
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El conglomerado, anteriormente conocido como Mexichem, pagó MXN$4.400 millones de capital a los tenedores del bono ORBIA 22L, previsto a vencer en nueve meses, en diciembre de 2025, informo la calificadora HR Ratings en un comunicado.
La operación, que tuvo lugar el pasado 11 de abril, también considero el pago de MXN$1,1 millones de otros gastos y MXN$18,8 millones de intereses correspondientes al cupón número 31, de acuerdo con la agencia.
La amortización anticipada se dio luego de que Orbia, que ha fijado como objetivo reducir sus niveles de apalancamiento, obtuvo este mes MXN$6.225 millones con dos certificados de largo plazo, en una emisión que superó sus expectativas de recaudación.
Tras el pago anticipado, HR Ratings retiró su calificación de HR AAA, con perspectiva negativa, sobre ORBIA 22L.
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La empresa colocó ORBIA 22L en el mercado de deuda el 8 de diciembre de 2022, obteniendo MXN$2.340 millones a pagarse en un plazo de tres años. Meses después, en agosto de 2023, realizó la primera reapertura de la emisión por MXN$2.100 millones, lo que llevó al instrumento a alcanzar los MXN$4.440 millones. El bono consideraba una tasa de interés variable TIIE+ 0,40%.
Los recursos de esa emisión fueron utilizados para el pago de deuda bancaria, así como para fines corporativos generales.
El pago anticipado de ORBIA 22L fue financiado con los certificados ORBIA 25L con un plazo de tres años y ORBIA 25-2L con vencimiento a 10 años.
El certificado que vence en abril de 2028 consideró un monto de MXN$3.190,9 millones con vencimiento el 7 de abril de 2028. Este instrumento considera intereses a una tasa variable de TIIE de Fondeo + 95 puntos base.
La emisión a 10 años fue por MXN$3.034,1 millones devengando intereses a una tasa fija anual de 11,73%.
