Ciudad de México — TelevisaUnivision, una empresa de medios y entretenimiento, apresura el refinanciamiento de deuda, unos días después de que Moody’s colocó la deuda de Grupo Televisa (TLEVICPO), su principal accionista, en grado de bono basura.
Los planes de la televisora, que se caracteriza por su contenido en español, considera la emisión privada notas garantizadas por US$1.000 millones, que serán utilizados para el pago de notas con un valor en libros de US$1.545 millones, con vencimiento en 2027, informó TelevisaUnivision, en un comunicado.
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Adicionalmente, TelevisaUnivision negocia con bancos refinanciar una línea de crédito con vencimiento en 2027, con un valor cercano a US$793,7 millones. También busca extender el vencimiento de una línea de crédito revolvente que vence en dos años.
Los movimientos son anunciados dos días después de que la deuda de su principal accionista, Grupo Televisa, fue rebajada el viernes a bono basura por Moody’s. S&P y Fitch mantienen el grado de inversión sobre Grupo Televisa con una perspectiva negativa sobre el perfil crediticio de la empresa.
TelevisaUnivision fue escindida de Grupo Televisa en enero de 2022 y opera desde entonces de manera independiente. La compañía mantiene una calificación de ‘B2’ por parte de Moody’s y de ‘B+’ de S&P Global Ratings, dentro del rango especulativo o basura. La perspectiva de ambas es negativa.
En el marco de los movimientos para el refinanciamiento de pasivos TelevisaUnivision publicó resultados financieros preliminares al segundo trimestre, en el cual se anticipa una caída anual en sus ingresos, pero una mejora secuencial respecto al primer trimestre.
“La disminución interanual se debe principalmente al impacto del tipo de cambio y a la debilidad de los ingresos publicitarios en EE.UU., lo que resultó en descensos de un solo dígito”, señaló la compañía.
TelevisaUnivision anticipa cerrar el segundo trimestre con entre US$580 y US$585 millones en efectivo en su balance, lo que resultará en un nivel de apalancamiento de entre 5,5x y 5,6x al 30 de junio de 2025.
Con información de Italia López
