Buenos Aires — MercadoPago Servicios de Procesamiento S.R.L, la fintech de MercadoLibre (MELI), publicó un comunicado en la Bolsa de Buenos Aires en el que informa que licitará una Obligación Negociable (ON) a Clase 1, a un año, en la plaza local. La firma financiera anunció un monto de emisión por un valor nominal de hasta ARS$35.000 millones, ampliable hasta ARS$60.000 millones.
El monto mínimo de suscripción mediante el cual podrán ingresar los inversores es de ARS$100.000 y la licitación se llevará a cabo el 16 de julio.
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Las ONs que licitará Mercado Pago estarán denominadas en pesos y serán pagaderas en efectivo en pesos. Los pagos de las sumas de capital, servicios de intereses y demás sumas que correspondan bajo las mismas serán realizados, también, en pesos.
Según informó la empresa, estos bonos serán emitidos bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en cuotas sociales) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$500.000.000 o su equivalente en otras monedas.
¿Cuál es la tasa?
El bono se licitará a 12 meses (vence el 18 de julio de 2026) y tendrá una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: tasa de referencia más el margen aplicable.
El margen aplicable surgirá de la subasta, mientras que la tasa de referencia será la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR).
Primera vez
Esta es la primera vez que Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L, sociedad en la cual se encuentra el negocio de adquirencia, emite Obligaciones Negociables en el mercado local.
“La emisión de estos títulos de deuda se realiza con el objetivo de obtener una fuente adicional de financiamiento de capital de trabajo", sostuvieron desde la compañía.
MercadoLibre, investment grade
MercadoLibre, que además de ser la empresa madre de Mercado Pago es la compañía más valiosa de América Latina, logró que su calidad crediticia alcance el nivel de “investment grade” en la escala de la calificadora de riesgo S&P Global.
“MercadoLibre Inc. fue elevada a grado de inversión por sus sólidos indicadores crediticios y desempeño operativo; la perspectiva es estable”, comunicó la firma financiera estadounidense.
