Bloomberg — Gemini Inc., de los gemelos Winklevoss, ha conseguido una inversión de US$50 millones de Nasdaq Inc. (NDQA) en una colocación privada mientras la plataforma de intercambio de criptomonedas se prepara para una oferta pública inicial.
La inversión fortalece los vínculos entre una de las principales firmas financieras tradicionales y el emergente sector de activos digitales. Como parte del acuerdo, los clientes institucionales de Nasdaq podrán utilizar los servicios de custodia y staking de Gemini, mientras que los clientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas tendrán acceso a la plataforma de Nasdaq para la gestión de garantías y el seguimiento de la actividad comercial.
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“Seguimos ampliando nuestras capacidades para servir a nuestros clientes institucionales y al universo inversor en general a medida que evoluciona el panorama regulatorio en torno a los criptoactivos”, declaró un portavoz de Nasdaq. La colaboración con Gemini no es exclusiva.
A principios de esta semana, Nasdaq solicitó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que permitiera a los inversores operar con versiones tokenizadas de acciones en su plataforma. Esto se produce en medio de una mayor incursión de las empresas financieras tradicionales en la industria de los activos digitales, en respuesta a los cambios en Washington para abrir la innovación en criptomonedas a los mercados estadounidenses.
Gemini, liderada por los multimillonarios Tyler y Cameron Winklevoss, busca recaudar hasta US$316,7 millones en su debut como la última empresa de criptomonedas en lista para cotizar en Estados Unidos.
En una presentación S-1 enmendada el martes, Gemini anunció que había firmado un acuerdo con Nasdaq para la compra de sus acciones ordinarias Clase A. El acuerdo, pactado a un precio por acción igual al precio de salida a bolsa de Gemini menos los descuentos y comisiones de suscripción, se cerrará inmediatamente después de su oferta y sujeto a ciertas condiciones de cierre.
La plataforma de intercambio y custodia de criptomonedas con sede en Nueva York planea comercializar 16,7 millones de acciones a un precio de entre 17 y 19 dólares cada una, según el documento. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el viernes.
Su oferta pública inicial ya cuenta con un exceso de demanda, fruto de reuniones individuales con inversores institucionales, según informó Bloomberg News a principios de mes. Reuters fue el primero en informar sobre la inversión en el Nasdaq.
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Tras la finalización de su oferta pública inicial y la colocación privada, los hermanos Winklevoss conservarán un control considerable sobre la bolsa. Los accionistas de las acciones ordinarias Clase A de Gemini poseerán conjuntamente el 5,7 % del poder de voto combinado, según la presentación, mientras que los hermanos Winklevoss y sus filiales poseerán la totalidad de las acciones ordinarias Clase B, lo que representa el 94,3% del poder de voto combinado.
La salida a bolsa, que verá a Gemini cotizar bajo el símbolo “GEMI”, incluye una asignación explícita del 10% a inversores minoristas en plataformas de corretaje en línea como Robinhood, SoFi, Moomoo Financial y Webull. Gemini se suma a una oleada de cotizaciones de criptomonedas este año, incluyendo la del emisor de stablecoins Circle Internet Group Inc. y la plataforma de intercambio de criptomonedas Bullish.
Gemini no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.
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