Bloomberg — La reciente oleada de acuerdos comerciales del presidente Donald Trump ha brindado a los exportadores asiáticos cierta claridad sobre los aranceles, pero faltan detalles clave sobre cómo evitar tasas punitivas que afectan las cadenas de suministro de China.
Trump dio a conocer aranceles del 20% para Vietnam y del 19% para Indonesia y Filipinas, lo que indica que esos son los niveles que Estados Unidos probablemente establecerá para la mayor parte del Sudeste Asiático, una región que envía anualmente a Estados Unidos bienes por valor de 352 mil millones de dólares.
También ha amenazado con disparar las tasas hasta el 40% para los productos que se consideren transbordados o redireccionados a través de esos países, una medida dirigida principalmente a frenar los productos chinos que eluden los aranceles estadounidenses más altos.
Sin embargo, los fabricantes aún no tienen claro cómo calculará y aplicará Estados Unidos los requisitos de contenido local, clave para determinar qué constituye un producto transbordado. Los países del Sudeste Asiático dependen en gran medida de componentes y materias primas chinas, y las empresas estadounidenses que se abastecen de la región sufrirían el impacto arancelario adicional.
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Esto ha dejado a empresas, inversores y economistas con varias preguntas sin respuesta sobre los aranceles de Trump, que parecen estar destinados a eliminar el contenido chino, según Deborah Elms, jefa de política comercial de la Fundación Hinrich en Singapur.
“¿Se trata de materias primas? ¿Todas las materias primas? ¿Por encima de cierto porcentaje?”, preguntó. “¿Y qué hay de las piezas? ¿Qué hay de la mano de obra o los servicios? ¿Y qué hay de la inversión?”.
En un acuerdo con Indonesia la semana pasada, la Casa Blanca afirmó que ambos países negociarían “normas de origen” para garantizar que un tercer país no se beneficiara. El acuerdo con Vietnam, a principios de este mes, esbozó un arancel más alto del 40% para las mercancías transbordadas. Y las autoridades tailandesas, que aún no han cerrado un acuerdo, detallaron que probablemente necesiten impulsar el contenido local en las exportaciones a Estados Unidos.
Detalles faltantes
La administración Trump no ha aclarado mucho el asunto por el momento. Funcionarios estadounidenses aún están negociando detalles con socios comerciales y analizando los requisitos de contenido local basados en el valor, para garantizar que las exportaciones no se limiten a piezas importadas ensambladas, según una persona familiarizada con el asunto, que prefirió no ser identificada debido a que se trata de conversaciones privadas.
Un alto funcionario de la administración Trump también declaró esta semana que se espera que los detalles sobre el enfoque del transbordo se publiquen antes del 1 de agosto, fecha límite para la entrada en vigor del aumento de aranceles en EE. UU.
Algunas fábricas ya están ajustando sus cadenas de suministro para cumplir con las normas que exigirán más componentes de fabricación local en la producción.
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Frank Deng, ejecutivo de una exportadora de muebles con sede en Shanghái que opera en Vietnam —y que obtiene aproximadamente el 80% de sus negocios de EE. UU.—, afirmó en una entrevista que su empresa está realizando ajustes, ya que las autoridades parecen estar aplicando de forma más estricta las normas de país de origen.
Vietnam siempre ha tenido requisitos específicos de contenido local para los fabricantes, agregó Deng, incluyendo que un máximo del 30% del volumen de materias primas se origina en China, y el valor después de la producción en Vietnam debe ser 40% más alto que las materias primas importadas.
“Hemos tenido dificultades para cumplir con todos los estándares y así poder seguir en el mercado”, dijo Deng. “Pero supongo que es la única manera de sobrevivir ahora”.
Para la mayor parte del Sudeste Asiático, reducir la cantidad de componentes fabricados en China en la industria manufacturera requerirá una reestructuración completa de sus cadenas de suministro. Estimaciones de Eurasia Group muestran que los componentes chinos representan entre el 60% y el 70% de las exportaciones del Sudeste Asiático, principalmente insumos industriales que se utilizan en el ensamblaje de manufacturas.
Alrededor del 15% de las exportaciones de la región se dirigen actualmente a EE. UU., un aumento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales con respecto a 2018.
Contenido local
Estados Unidos se ha vuelto cada vez más vigilante respecto a la capacidad de China para eludir los aranceles comerciales estadounidenses y otras restricciones a través de terceros países desde la primera guerra comercial de Trump en 2017.
Tailandia manifestó su frustración por la falta de claridad sobre el contenido local necesario en los bienes exportados a Estados Unidos para evitar las tasas de transbordo, pero señaló que probablemente será mucho mayor que la medida tradicional del 40%. “Según lo que hemos escuchado, el porcentaje requerido podría ser significativamente mayor, quizás del 60%, 70% o incluso 80%”, declaró el viceprimer ministro Pichai Chunhavajira el 14 de julio.
“Los países emergentes o las nuevas bases de producción están claramente en desventaja”, afirmó, ya que su capacidad de fabricación aún se encuentra en una etapa inicial y deben depender de otros países para obtener materias primas.
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Vietnam, Tailandia y Malasia han tomado medidas este año para abordar las preocupaciones de Trump, aumentando el escrutinio del comercio que pasa por sus puertos, incluyendo nuevas políticas de origen que centralizan el procesamiento e imponen severas sanciones a los transbordadores.
Los países en desarrollo aún podrían tener dificultades para aplicar las normas de Trump o cumplirlas si esto implica enfrentarse a China, su principal socio comercial y geopolítico.
“La realidad es que no es aplicable en absoluto”, declaró Dan Wang, director para China de Eurasia Group. “Las empresas chinas tienen todo tipo de maneras de evadirlo y esos otros países no tienen incentivos para aplicar esas medidas ni capacidad para recopilar los datos y determinar el contenido local”.
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