Bloomberg — JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) lideran un paquete de deuda de aproximadamente US$38.000 millones para financiar centros de datos conectados a Oracle Corp. (ORCL) en Wisconsin y Texas, según personas familiarizadas con el asunto.
Varios bancos ya se habían comprometido a financiar un préstamo de US$23.000 millones para el campus del condado de Shackelford, en Texas. Ese préstamo forma parte del acuerdo de deuda más amplio.
Ver más: SoftBank compra planta de Foxconn en EE.UU. para su megaproyecto con OpenAI y Oracle
Tanto el campus de Wisconsin como el de Texas, que serán desarrollados por Vantage Data Centers, serían utilizados por Oracle para alimentar OpenAI, dijeron personas con conocimiento del asunto.
Mientras que Oracle ya planea utilizar el emplazamiento de Texas, las conversaciones para el campus de Port Washington, Wisconsin, aún no han finalizado, según algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información confidencial.
El precio preliminar del paquete de deuda se está discutiendo en torno a 2,5 puntos porcentuales por encima del índice de referencia estadounidense, dijeron las personas. Los bancos planean distribuir eventualmente la deuda entre inversores de préstamos tradicionales y fondos de crédito privados, añadieron.
JPMorgan declinó hacer comentarios. Los representantes de MUFG, Oracle y Vantage no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Ver más: OpenAI acelera su expansión: Oracle le suministrará 2 millones de chips de IA
Los bancos y las empresas de crédito privado han estado compitiendo para suscribir acuerdos de deuda que respalden el desarrollo de grandes centros de datos que se están construyendo a medida que la inteligencia artificial sigue teniendo demanda. Entre las operaciones recientes más destacadas, Meta Platforms Inc. (META) eligió a Pacific Investment Management Co. y Blue Owl Capital Inc. (OWL) para dirigir una transacción de US$29.000 millones para la expansión de su centro de datos en la zona rural de Luisiana.
La empresa de medios sociales había estado trabajando con Morgan Stanley para recaudar fondos en un proceso competitivo.
Con la colaboración de Ryan Gould.
Lea más en Bloomberg.com
