Bloomberg Línea — En la guerra de las apps de delivery en Brasil, Rappi también ha decidido pasar a la ofensiva con una inversión igualmente millonaria.
Desde el 5 de mayo y por tres años, la startup colombiana adoptó una política de cero tarifas para bares y restaurantes, como parte de un plan de recuperación en Brasil que incluye inversiones por R$1.400 millones (US$247,5 millones) hasta 2028.
Y desde el pasado 30 de mayo empezó a ofrecer una nueva tarifa de entrega a los repartidores.
La plataforma es la principal competidora de iFood, aunque tiene menos del 10% del mercado brasileño de reparto.
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En los últimos años, los problemas de usabilidad de la aplicación y los fallos en el servicio, así como las tarifas de entrega generalmente más elevadas, han hecho perder terreno a la startup.
La reducción de las tarifas es una de las formas en que la empresa intenta atraer más establecimientos a la plataforma, al mismo tiempo que busca más usuarios, con la promesa de precios más bajos y una nueva experiencia.
Según Rappi, la contrapartida necesaria es que el restaurante aplique precios más cercanos a los ofrecidos en su mostrador y en su salón.
“Digamos que un plato cuesta R$73 (US$13) en el mostrador del restaurante. Antes de la tarifa cero, como el importe medio cobrado por el mercado de entrega era de alrededor del 27% de la tarifa total de intermediación, el restaurante tenía que subir el precio a unos R$100 (US$17,70) en la app para no perder”, explica Felipe Criniti, CEO de la operación brasileña de Rappi.
Las inversiones llegan en un momento en que el mercado brasileño de la comida a domicilio es cada vez más competitivo.
La gigante tecnológica china DiDi, empresa matriz de 99, ha empezado a invertir R$1.000 millones (US$177 millones) para volver a poner en el mercado 99Food, mientras que su “compatriota” Meituan, líder del mercado en la segunda mayor economía del mundo, planea invertir R$5.600 millones (US$990 millones) para competir en Brasil bajo la enseña Keeta.
Según Rocio Franco, consultora senior de investigación de Euromonitor International, actualmente existe un clima de tensión en el mercado de la alimentación, con los operadores de restaurantes presionados por la dependencia y las tarifas de las plataformas.
“A menudo [los operadores de restauración] no pueden repercutir estos costos al consumidor final debido a la fuerte competencia”, explica.
Este nuevo contexto, a su vez, “abre espacio para la entrada de nuevos actores que ofrezcan condiciones más favorables o modelos de negocio más flexibles para los restaurantes”.
99Food, que empezará a operar este mes en la ciudad de Goiânia, en el estado de Goiás, también ha adoptado una estrategia de exención de tasas para aumentar el número de establecimientos que se inscriban en la plataforma, eliminando las tasas y cualquier cuota mensual. Los gastos de envío se han reducido al 4,5%.
En una simulación de un pedido de comida de R$100 (US$17,70) enviada a Bloomberg Línea, Rappi dijo que solo se cobraría la tasa de pago, equivalente al 3,50%, es decir, R$96,50 (US$17) irían al establecimiento.
En el caso de 99Food, la plataforma cobra una tasa de entrega del 4,5% + 3,2% de transacción de pago. En este ejemplo, el restaurante obtendría R$92,30 (US$16,30).
El sector vive actualmente con tarifas combinadas que oscilan entre el 18% y el 30%, según Paulo Solmucci, presidente de Abrasel, la asociación de bares y restaurantes de Brasil.
“El vertical de alimentación es la puerta de entrada a los demás, lo que abre espacio, en nuestra opinión, para que estas tasas cero se perpetúen para el sector o para que haya tasas mucho más bajas que las actuales”, dijo Solmucci.
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Asignación de fondos
Del total anunciado por Rappi, el 40% se destinará al frente de reparto de alimentos.
La modalidad denominada Rappi Turbo, para entregas consideradas “ultrarrápidas”, normalmente de hasta 10-15 minutos, consumirá el 22%; y el 38% restante se invertirá en eficiencia operativa, tecnología y mejoras en la experiencia del usuario.
Según Criniti, el plan se viene elaborando desde noviembre de 2024 y no es una respuesta puntual al aumento de la competencia este año.
“Es una estrategia sólida a largo plazo. Hemos seguido operando en Brasil desde 2017, incluso cuando otras empresas se han retirado. Nuestro compromiso es con el mercado local”, dijo el ejecutivo, que se unió a Rappi a partir de la compra de Box Delivery, especializada en la entrega de última milla, en 2023.
Las acciones adoptadas en Brasil están conectadas a lo que la empresa ha denominado globalmente la “nueva Rappi”, un plan presentado en diciembre pasado en Colombia e introducido en otras geografías relevantes posteriormente.
“Esta es la mayor actualización de la aplicación desde su creación, con foco en la usabilidad, eficiencia e interactividad. Reestructuramos todo el recorrido del usuario, incorporamos inteligencia artificial para personalizar las búsquedas y sugerencias y rediseñamos la app con funciones más intuitivas”, dijo Criniti.
En la remodelación, la app también ganó atributos “sociales” que permiten a los usuarios seguir a amigos, influencers y chefs para seguir recomendaciones y descubrimientos gastronómicos. Se creó una nueva pestaña de ofertas y se amplió Rappi Turbo, con tiendas operativas las 24 horas.
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Cómo se paga la cuenta
Al optar por un modelo de cuota cero durante tres años, incluyendo todos los restaurantes de la plataforma antes del 31 de julio, Rappi dejará de percibir unos ingresos considerables. Pero, según el CEO, la iniciativa contribuirá a reforzar toda la cadena de valor de la empresa.
“La vertical de restaurantes es nuestra principal puerta de entrada de nuevos usuarios a la aplicación: alrededor del 80% llega a través de ella. Y lo que es más interesante: el 32% de estos usuarios realizan ventas cruzadas y pasan a comprar en otras categorías, como supermercado, farmacia, bebidas y Rappi Turbo”, ha explicado. “El modelo se basa en ganar escala”.
La apuesta es que la combinación del modelo de cuota cero, la mejora de la experiencia de usuario y la diversificación de verticales hará que Rappi sea más relevante en un mercado cada vez más competitivo.
La empresa, que actualmente opera en más de 50 ciudades brasileñas, pretende llegar a más de 300 municipios en 2028 como parte de la nueva fase de expansión.
Cerrar esta ecuación será esencial para los planes globales de la empresa. En una entrevista reciente con Bloomberg Línea en Colombia, el cofundador y CEO global Simón Borrero dijo que sacar la startup a bolsa en los próximos años sigue en la agenda, aunque no es un foco inmediato.
El cofundador de Rappi, junto con Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, dijo que la empresa ha estado tanteando el momento del mercado. Los ejecutivos están a la espera de la próxima reapertura de la ventana de OPI para empresas tecnológicas latinoamericanas, que tienen prevista quizá para finales de 2026.
