Bloomberg — La firma de inversión 3G Capital adquirirá el fabricante de calzado Skechers USA Inc. por US$9.400 millones.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, dijo la empresa en un comunicado este lunes. La operación se financiará mediante una combinación de efectivo aportado por 3G Capital, así como financiación de deuda que ha comprometido el banco JPMorgan Chase.
El valor de US$9.400 millones en acciones refleja un precio de US$63 por acción al contabilizar tanto las acciones de clase A como las de clase B. Antes de que se anunciara el acuerdo, Skechers tenía un valor de mercado de unos US$7.400 millones. El año pasado obtuvo unos ingresos de US$9.000 millones.
Las acciones de la empresa de calzado subieron hasta un 25% el lunes en Nueva York. Las acciones habían bajado un 28% en lo que va de año hasta el cierre del viernes.
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La marca de zapatillas retiró sus previsiones para todo el año en abril, citando “la incertidumbre macroeconómica derivada de las políticas comerciales globales.” La guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump ha afectado a centros de fabricación como Vietnam y China, donde Skechers fabrica una parte importante de su calzado. La empresa está ahora ajustando los precios y trabajando con los proveedores para mitigar los costos.
Skechers seguirá estando dirigida por su CEO, Robert Greenberg. Tras el acuerdo, Skechers se convertirá en una empresa privada.
“Skechers es una marca icónica, dirigida por sus fundadores, con un historial de creatividad e innovación. Sentimos una inmensa admiración por el negocio que ha construido este equipo y estamos deseando apoyar el próximo capítulo de la empresa”, afirma 3G en el comunicado.
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Skechers, fundada por Greenberg en 1992, empezó vendiendo botas de leñador en California antes de añadir zapatillas para adultos y niños. Desde entonces se ha introducido en varias categorías deportivas, como el running, el golf y el fútbol.
Greenberg se ha centrado en sectores menos llamativos del mercado del calzado, con estilos cómodos a precios inferiores a los de rivales como Nike Inc (NKE) y Adidas AG. Skechers ha fichado a atletas para promocionar su calzado de alto rendimiento en los últimos años, entre ellos la estrella del baloncesto Joel Embiid y la del fútbol Harry Kane.
3G, la empresa de capital riesgo con sede en Nueva York, tiene fama de hacer pocas operaciones pero grandes y planea gestionar las empresas a largo plazo. Fundada en 2004, dio su primer golpe de efecto con la adquisición de Burger King en 2010 y su posterior fusión con Tim Hortons.
La adquisición de Skechers es su primera gran operación desde finales de 2021, cuando acordó adquirir el 75% de la firma de revestimientos para ventanas Hunter Douglas.
*3G Capital es una empresa de inversión global que evolucionó a partir de la oficina de inversiones brasileña de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Herrmann Telles.
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