Bloomberg Línea — Los cambios normativos en países como México, y los que se prevén en Colombia con la reforma laboral, cambian el panorama para las aplicaciones de domicilios de cara a este 2025. Al mismo tiempo, estos negocios se enfrentan a presiones por equilibrar la rentabilidad y la experiencia al cliente en un mercado competido y en el que algunas fuentes evidencian incluso “saturación”, de acuerdo con especialistas del sector consultados por Bloomberg Línea.
“El mercado de las aplicaciones de delivery en América Latina atraviesa una saturación sin precedentes, generando un panorama competitivo y desafiante”, dijo a Bloomberg Línea Ruben Hincapié, cofundador de IGO, una startup enfocada en digitalizar restaurantes a través de un chatbot y logística de última milla en ciudades intermedias en Colombia.
En su opinión, esta realidad tiene dos implicaciones clave: por un lado, se refiere a un “entorno feroz” en el que los precios bajos y las promociones agresivas erosionan el EBITDA de las empresas; y por otro, una hiperdigitalización del segmento de las entregas a domicilio, “alejándose de su esencia operativa”.
En este contexto, los servicios de delivery enfrentan la necesidad de replantear sus estrategias, dijo el ejecutivo. “La búsqueda de eficiencia operativa se convierte en prioridad porque es una herramienta fundamental para sustentar planes de expansión y penetración de mercado bajo una óptica de crecimiento sostenible”.
Ver +: ¿Rappi está listo para salir a Wall Street? Las luces y sombras del unicornio colombiano
Pero así como el negocio se está transformando en sus bases también los consumidores están evolucionando, priorizando experiencias digitales más completas con las marcas, valorando las automatizaciones que simplifican procesos y buscan en la digitalización los ahorros que la presencialidad no puede ofrecer.
El unicornio colombiano Rappi respondió a Bloomberg Línea que, a pesar de los desafíos, el mercado de apps de domicilios en América Latina “está evolucionando rápidamente”, y las perspectivas para este 2025 “son alentadoras”, tras lograr una tasa de crecimiento anual cercana al 20% en el último año (hasta diciembre) en el caso de esa compañía.
“El futuro del sector depende de un equilibrio entre innovación, sostenibilidad y colaboración. Las implicaciones de estos cambios apuntan a un ecosistema más profesionalizado y transformador, donde las apps de delivery no solo sean facilitadores de servicios, sino también motores de desarrollo económico, inclusivo y sostenible en la región”, dijeron.
Regulación y cambios para las aplicaciones de delivery y los repartidores
En el campo regulatorio también se están dando cambios importantes en Latinoamérica que demarcarán el futuro de estos negocios en el corto plazo y sobre todo la relación con los trabajadores de este sector, a pesar de la resistencia que esto está generando en algunas de las plataformas.
En México, en donde cerca de 658.000 personas están empleadas a través de plataformas digitales, la Cámara de Diputados aprobó en diciembre la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para dar seguridad social y garantizar derechos laborales a las personas que trabajan como repartidores en ‘apps’ como Uber, DiDi y Rappi.
Brasil también ha dado pasos importantes para la regulación en materia de economía digital, y en marzo pasado se presentó un proyecto de ley complementario que propone un paquete de derechos para los conductores de aplicaciones, aunque no incluye a quienes están afiliados a plataformas de reparto.
En el país, ya se aprobó un proyecto de ley que prevé la inclusión de conductores de transporte individuales y a los repartidores de aplicaciones en Bolsa Familia, un programa de transferencia de ingresos condicionados con cobertura nacional.
Según el centro de estudios Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), con datos recogidos entre mayo de 2023 y abril de 2024, hay alrededor de 455.000 repartidores que trabajan con ‘apps’ en Brasil, un aumento del 24% en el número de profesionales en comparación con 2022. La misma encuesta muestra que el 75% de los repartidores quieren seguir trabajando con plataformas.
Ver +: iFood alcanzó los 100 millones de pedidos en un mes y su CEO cree que es solo el principio
Desde la plataforma brasileña iFood, manifestaron a Bloomberg Línea que apoyan una regulación equilibrada para el sector, que permita avanzar en términos de generación de negocio y, especialmente, de renta y protección social para los repartidores.
En este marco, participaron en diciembre en una Audiencia Pública en el Tribunal Supremo sobre la relación laboral entre plataformas y trabajadores.
También participaron activamente en el Grupo de Trabajo Tripartito que culminó con la creación del PL 12/2024, que finalizó en 2023. “Seguimos dialogando con el Gobierno para crear una legislación justa que asegure los derechos de los repartidores y garantice la seguridad jurídica del sector”.
Otros mercados como Colombia apuntan a la formalización de los repartidores de aplicaciones móviles y en la reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro se plantea que estos sean reconocidos como empleados formales, con derecho a prestaciones y seguridad social.
Un giro en la estrategia de las ‘apps’ de delivery
Las empresas de este sector se ven presionadas por la necesidad de equilibrar rentabilidad, digitalización y experiencia del cliente en un contexto en el que las reformas laborales son inevitables.
Ruben Hincapié, de IGO, explica a este medio que los cambios en la regulación ajustan las perspectivas financieras en la medida en la que se incrementan los costos operativos de las compañías.
En este sentido, anticipa que también se impactará el bolsillo del consumidor de manera inversamente proporcional. “Sí o sí se hace necesario agregar más servicios que permitan generar eficiencia”.
Santiago Rojas Montoya, cofundador y managing director del fondo de capital de riesgo Cube Ventures, cree que es clave para estas empresas “atender mercados con menos saturación, tales como ciudades intermedias en América Latina” y al mismo tiempo implementar “estrategias diferenciadas en el modelo de gestión de repartidores o en calidad de servicio al cliente”.
“El mercado de aplicaciones de delivery en América Latina enfrenta un panorama retador en 2025, marcado por una saturación competitiva, cambios regulatorios significativos y consumidores con expectativas más sofisticadas”, resume el analista de portafolio de Cube Ventures, David Ortiz, en conversación con este medio.
A pesar de los desafíos, Hincapié considera que las aplicaciones de delivery en Latinoamérica seguirán siendo atractivas para el levantamiento de capital en el 2025: “Hoy las compañías de delivery son más eficientes y han ajustado sus políticas en pro de la rentabilidad y la flexibilidad entre la normatividad y sus autónomos”.
Empresas del sector como Rappi ya se han planteado incluso lanzar su IPO en los próximos meses, lo que significaría un golpe al tablero en el mercado regional de entrega de alimentos, cuyos ingresos se estimaron en los US$33.000 millones en el 2023, un aumento del 18% frente al año anterior, de acuerdo a cifras del portal de estadísticas alemán Statista.
Ver +: Siete hitos por los que a startups como Rappi les ha costado ser rentables en LatAm
En el caso de iFood en Brasil destacan que han pasado de unos 70 millones de pedidos mensuales de media en el último año al hito de los 100 millones de pedidos mensuales, alcanzado en agosto de 2024. El número de establecimientos asociados creció de 330.000 a 380.000 en el mismo periodo.
Según la compañía, esto demuestra que la entrega a domicilio se ha consolidado como un canal que los consumidores utilizan con más frecuencia a medida que la influencia económica de estas plataformas aumenta. Según una investigación de la Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), solo iFood movió un 0,55% del PIB de Brasil en 2023, generando R$110.000 millones en actividad económica (unos US$18.158 millones).
“Uno de los retos es la necesidad de adaptar nuestra logística a las particularidades de cada lugar en el que estamos presentes, en un país tan grande y con mercados tan diversos. Además, este segmento requiere una innovación constante para quien quiera mantenerse a la vanguardia”, dijo la directora de Comunicación Corporativa de iFood, Regina Maia.
Las metas de las apps de delivery para 2025 en Latam
Para 2025, el objetivo del gigante sudamericano de los domicilios iFood es fortalecer su presencia en el mercado brasileño y consolidar el negocio como un ecosistema de soluciones, a través de verticales como iFood Pago, que ofrece una solución de pago integrada destinada a facilitar las transacciones financieras dentro de la plataforma, o iFood Salão, que aporta alternativas para conectar directamente a los consumidores con los restaurantes para una experiencia aún más completa.
Para este año, “estamos interesados en invertir en nuevas soluciones y adquirir empresas que se sumen a este concepto de ecosistema, ayudando a que toda esta cadena sea más eficiente”, apuntó Maia.
En el caso de Rappi, dijeron que en términos tecnológicos una prioridad es la implementación de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario y optimizar procesos logísticos será clave para el 2025.
“Seguiremos invirtiendo en programas que fortalezcan a nuestros aliados comerciales, especialmente pequeños y medianos negocios, para que puedan escalar y descubrir nuevas formas de llegar a los usuarios. Estas iniciativas incluyen herramientas de gestión y estrategias de marketing que aumenten su visibilidad”, añadieron.
Según Rappi, otro pilar al que cada año se proyecta “inversión y cambios, es la ampliación de beneficios para repartidores independientes y la implementación de prácticas sostenibles” en toda la operación, en medio de los cambios regulatorios que se avecinan en la región.
Bloomberg Línea consultó a la plataforma china DiDi pero hasta la publicación del artículo no se había manifestado.
