Bloomberg — Prada SpA se acerca a un acuerdo para comprar Versace a Capri Holdings Ltd. (CPRI) tras acordar un precio de casi 1.500 millones de euros (US$1.600 millones), según personas familiarizadas con el asunto.
La empresa con sede en Milán y Capri podrían cerrar un acuerdo por la firma de lujo italiana este mes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Las conversaciones están progresando después de que la diligencia debida inicial no encontrara ningún riesgo, dijeron las personas.
El calendario y la valoración podrían cambiar y las conversaciones aún podrían fracasar, añadieron las personas. Capri, que compró Versace en 2018 por unos 1.800 millones de euros, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios el domingo. Prada declinó hacer comentarios.
Una posible adquisición de la casa de moda fundada por el fallecido diseñador Gianni Versace en 1978 permitiría a Prada crear un actor italiano más grande para competir mejor con grupos globales de lujo como LVMH y Kering SA.
La compra marcaría una inversión de la tendencia en la moda italiana tras décadas en las que los grupos de lujo nacionales, incluidos Gucci y Valentino, fueron comprados por rivales extranjeros.
Prada surgió como uno de los ganadores del sector del lujo en medio de una recesión mundial de los artículos de moda de gama alta. Sus ventas se dispararon en el tercer trimestre del año pasado gracias a su marca Miu Miu, una etiqueta popular entre los consumidores más jóvenes.
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La empresa italiana había pasado semanas evaluando Versace con sus asesores, y había obtenido acceso exclusivo a sus últimas cifras financieras y de ventas, informó Bloomberg News en febrero, citando a personas familiarizadas con la situación.
Incluso con un acuerdo, Prada valdrá una fracción de sus mayores competidores. La casa de moda, que cotiza en Hong Kong, tiene una capitalización bursátil de unos US$169.400 millones hongkoneses (U$21.800 millones), tras una revalorización del 10% desde principios de año. La familia de Miuccia Prada y su marido Patrizio Bertelli controlan alrededor del 80% de la empresa.
El conglomerado francés LVMH, propietario de Louis Vuittson y Christian Dior, así como de una serie de marcas italianas como Fendi y Loro Piana, tiene un valor de mercado de 347.500 millones de euros. LVMH compró el año pasado una participación en la empresa que controla Moncler SpA, el fabricante italiano de ropa exterior de diseño.
Versace registró unos ingresos de US$193 millones en el tercer trimestre del año fiscal en curso, lo que supone un descenso interanual del 15%, según un comunicado. Durante el mismo periodo, la pérdida de explotación de la marca se amplió a US$21 millones por 14 millones.
Capri, que también es propietaria de Michael Kors, contrató a Barclays Plc (BCS) para explorar opciones para algunas de las empresas de su cartera después de que una combinación de US$8.500 millones con Tapestry Inc. (TPR) fuera desechada tras una orden judicial. La deuda de Capri fue rebajada a por debajo del grado de inversión por S&P Global Ratings en febrero.
Con la colaboración de Jeannette Neumann, Crystal Tse y Pamela Barbaglia.
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