Bloomberg — La gran mayoría de los clientes de Banco Sabadell SA que también son accionistas rechazaron la oferta de adquisición de US$19.000 millones de BBVA SA (BBVA), un resultado que hará más difícil para el prestamista más grande superar el umbral del 50%.
Solo el 2,8% de estos inversores ofrecieron sus acciones a BBVA, según un documento regulatorio de Sabadell publicado el martes. Esto equivale al 1,1% del capital social total de Sabadell, ya que los inversores representan el 30,8% del mismo, según la firma.
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La oferta de BBVA finalizó el viernes pasado, pero el regulador no publicará los resultados hasta el 17 de octubre. Si bien BBVA busca obtener más del 50% de las acciones de Sabadell, ha dicho que podría lanzar una segunda oferta por las acciones restantes si la actual se mantiene por debajo de ese nivel pero supera el 30%.
La bajísima tasa de aceptación entre casi un tercio del accionariado de Sabadell limita las posibilidades de BBVA de superar el 50%. Sin embargo, varios otros inversores, como el multimillonario mexicano David Martínez y la firma de inversión Algebris, han declarado haber aceptado la oferta, al igual que los fondos activos de BlackRock, según informa Bloomberg News.
BBVA declinó hacer comentarios sobre la notificación de aceptación de Sabadell.
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Sabadell ha afirmado que los inversores minoristas representan aproximadamente el 41% de su accionariado, y alrededor del 80% de estos inversores también son sus clientes. El CEO, César González-Bueno, declaró previamente en una entrevista con Bloomberg News que la aceptación minorista se estaba ralentizando.
BBVA ha acusado a Sabadell de dificultar a sus clientes la oferta de acciones en sus sucursales y ha informado del asunto a la CNMV. «Si no hay ningún obstáculo para que ofrezcan sus acciones, se verían muy buenos resultados entre los accionistas minoristas», declaró el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, en una entrevista con Bloomberg News a principios de este mes.
Sabadell ha rechazado las críticas.
BBVA ha ofrecido una de sus acciones por cada 4,8376 acciones de Sabadell. Esto valoró la acción objetivo en aproximadamente 16.500 millones de euros (US$19.100 millones) al cierre del lunes, en comparación con un valor de mercado de 16.200 millones de euros.
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