La minera estatal de cobre está utilizando una línea existente de notas con vencimiento en 2053, de la cual vendió originalmente US$1.200 millones en 2023.
El derrocamiento de Nicolás Maduro impulsó un fuerte repunte en los bonos venezolanos, reavivando el interés de los inversores tras años de castigo. Sin embargo, el rally enfrenta el desafío de una eventual reestructuración de deuda.
La repentina caída de los JGB de la semana pasada, que disparó los rendimientos locales a máximos históricos y desató la volatilidad en los mercados mundiales, ha puesto a los operadores en guardia.
El país lanzó US$2.200 millones en notas con vencimiento en 2034, y otros US$1.800 millones en bonos con vencimiento en 2039, según personas familiarizadas con el asunto.
Los bonos venezolanos en default repuntan ante señales de transición política y posibles gestos del FMI. El IIF alerta sobre obstáculos legales, geopolíticos y de transparencia fiscal.
La deuda con las calificaciones más bajas que suelen negociarse en EE.UU., ganó un 1,15% este año hasta el cierre del jueves sobre una base de rentabilidad total.
Funcionarios de la nación sudamericana han señalado a los inversores que están considerando una operación de varios tramos con vencimientos intermedios -posiblemente bonos a 7 y 12 años.
Al menos 60 fondos gestionados por Pacific Investment Management Co. participaron en una colocación privada con Colombia el mes pasado, adquiriendo deuda local y ayudando al gobierno a financiar su déficit explosivo.
