Bloomberg Línea — La guerra comercial global y el avance de China como socio clave en la región están impulsando una transformación en las cadenas de suministro de América Latina, con más producción local, nearshoring y demanda de bienes críticos, dijo a Bloomberg Línea Oscar de Bok, CEO global de DHL Supply Chain.
El pulso arancelario ha provocado una disrupción global en las cadenas de suministro y la logística global, al punto de que las empresas y diversos sectores económicos han comenzado a prepararse antes de que se cumpla la prórroga de 90 días de Donald Trump para la imposición de nuevas tasas.
“No diría que la cadena de suministro ha sido afectada, sino que ha evolucionado en respuesta a los requisitos y necesidades cambiantes del mercado latinoamericano”, dijo De Bok, CEO Global de DHL Supply Chain, una división del gigante logístico alemán.
Según Oscar de Bok, en el contexto actual hay un impulso por aumentar las capacidades de producción local en Latinoamérica, lo que en su visión mejora la resiliencia y reduce la dependencia de las importaciones.
“Existen oportunidades para reubicar o acortar las cadenas de suministro en América Latina”, dijo De Bok. “Una tendencia es el nearshoring, donde las empresas están trasladando la fabricación más cerca a los mercados finales. Esto ayuda a reducir los tiempos de entrega y los costos de transporte”.
Ver más: Ante guerra comercial incierta, Latinoamérica busca abastecerse de inventarios “hasta el techo”
Según el ejecutivo, las empresas están reevaluando sus estrategias de cadena de suministro, con algunas considerando la diversificación. “El omnisourcing debería ser un factor clave en las industrias (invertir en múltiples puntos de aprovisionamiento más cercanos a los grandes mercados de venta)”.
En Latinoamérica, dijo que esto podría crear oportunidades para que los mercados locales fortalezcan sus capacidades de manufactura y atraigan inversiones extranjeras. En su opinión, los países de la región podrían ver un aumento en la participación comercial al convertirse en ubicaciones alternativas de abastecimiento.
Gordon Wilmsmeier, titular de la Cátedra Kühne en Logística de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (Colombia), dijo que los aumentos o reducciones abruptas en la demanda de ciertos productos podría conllevar “un efecto dominó” en la oferta de capacidad de transporte de contenedores.
Esto ocurriría dado que las navieras cancelan servicios o llamadas en puertos por falta de demanda, pero también aumenta el riesgo de que no haya disponibilidad de contenedores en ciertas regiones.
La demanda desde y hacia Estados Unidos siempre tiene repercusiones en términos de fletes, capacidad y frecuencia en los puertos de la costa oeste de Sudamérica.
“Esto también ha generado algo de fluctuación en los fletes marítimos”, dijo Gordon Wilmsmeier. “Tradicionalmente, los fletes spot para contenedores de 40 pies estándar siguen un patrón parecido en las rutas Asia –Norteamérica y Asia-Centroamérica y Sudamérica".
Ver más: Estos son los 4 países alternos que más aprovecharían el potencial del nearshoring en Latam.
A propósito, el índice mundial de contenedores de Drewry disminuyó un 7%, hasta US$3.279 por contenedor de 40 pies, la semana pasada, debido, principalmente, a la baja demanda de carga con destino a EE.UU.
Para el caso de América Latina, los choques logísticos tienen varias implicaciones, aunque las disputas actuales también son vistas como una oportunidad de analizar y buscar nuevos mercados y reducir la dependencia de EE.UU.
“Mientras al corto plazo la situación puede ser retadora, veo una oportunidad importante de buscar nuevas alianzas y conformar nuevas cadenas con los países de Asia y África, que al mediano y largo plazo van a ser los mercados futuros con la mayor parte de crecimiento de población y la clase media más grande”, anotó Gordon Wilmsmeier.
El profesor Wilmsmeier señala que el impacto dependerá de qué tan altas sean las tarifas aplicadas por EE.UU. para América Latina: si son bajas en comparación con otras regiones, los productos latinoamericanos podrían volverse más competitivos.
Cambios en la logística terrestre
Geotab, una compañía que desarrolla tecnología para la gestión de flotas de transporte terrestre y seguimiento de vehículos, dice que en el contexto de la guerra comercial han evidenciado un aumento en los costos de insumos esenciales para el transporte de carga, como llantas, repuestos y lubricantes.
Esto ha llevado a una mayor presión sobre el transporte de carga por carretera, que debe absorber picos de demanda, cambios de ruta no planificados y aumentos en los costos de insumos como combustibles y repuestos.
Según Juan Cardona, VP de Ventas para Latinoamérica en Geotab, el impacto se agrava con la volatilidad del tipo de cambio, que ha elevado los costos operativos del sector.
Explica que si bien esto afecta a todo tipo de empresas, hay un impacto importante en los pequeños empresarios del transporte, dado que operan con márgenes limitados y menor capacidad de maniobra.
“Ante esta presión, la industria se está viendo forzado a operar con mayor eficiencia y capacidad de adaptación”, dijo Juan Cardona a Bloomberg Linea. “Ya no se trata sólo de mover mercancía, sino de hacerlo con la flexibilidad necesaria para responder a cambios repentinos en los tiempos de entrega o en la disponibilidad de productos”.
DHL ve una mayor dinámica con China
En medio de las tensiones comerciales globales, DHL indicó que ha habido un aumento en la demanda de importaciones desde China hacia Latinoamérica, considerando sectores como el automotor. Por ejemplo, “en México hemos visto el establecimiento de empresas automotrices en los últimos años”.
Otro caso es el de Argentina, en donde las importaciones desde China medidas en dólares crecieron en el primer trimestre un 77,3% con relación a igual período de 2024, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
Oscar de Bok considera que es probable que las empresas busquen oportunidades de diversificación en sus cadenas de suministro, lo que convierte a América Latina en “un mercado cada vez más atractivo para las exportaciones e inversiones chinas”.
Ver más: Maersk recorta perspectivas del mercado mundial de contenedores por la guerra arancelaria
“China ha expandido significativamente sus exportaciones de tecnologías limpias, como paneles solares, baterías y vehículos eléctricos (EV), a mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica”, dijo el ejecutivo.
Ante la dinámica actual, DHL pronostica una evolución positiva del comercio entre China y América Latina a pesar de las tensiones globales actuales o incluso debido a ellas.
De acuerdo a cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), China es el líder en el sector logístico a nivel mundial, ya que 32% de la flota global de portacontenedores fue construida en ese país asiático y cuentan con 7 de las 10 navieras más importantes del mundo.
Mayor demandan de bienes críticos
En los últimos meses, el ejecutivo de DHL señaló que ha habido una mayor demanda de productos sensibles a la temperatura, como vacunas y dispositivos médicos especializados.
De Bok explicó que se vienen acelerado la necesidad de mover suministros médicos globalmente, una tendencia que se viene evidenciando desde la pandemia.
Según datos de Global Health Intelligence, citados por DHL, de 2018 a 2023 las importaciones de dispositivos y equipos médicos chinos en Latinoamérica crecieron un 27% en unidades totales y un 39% en valor total.
Además, la implementación de logística avanzada de cadena de frío se ha vuelto esencial para garantizar la integridad y la entrega oportuna de productos críticos de atención médica, permitiendo a las empresas adaptar sus cadenas de suministro para satisfacer mejor las crecientes demandas del mercado.
“Estamos realizando inversiones significativas en infraestructura logística en América Latina, incluyendo 200 millones de euros (unos US$229 millones) destinados a expandir nuestras redes de temperatura controlada y establecer nuevos Pharma Hubs para agilizar la distribución”, explicó De Bok.
Ver más: Guerra comercial amenaza con un peligroso regreso al pasado: “EE.UU. está devolviendo el reloj”
