Bloomberg Línea — Fintech, plataformas de exchange de criptomonedas y neobancos podrían constituirse en las principales vías para que los migrantes latinoamericanos puedan mitigar, por lo menos parcialmente, los efectos de los impuestos del 3,5% a las remesas en EE.UU.
Mientras avanza la propuesta de gravar las remesas en ese país, los latinoamericanos exploran alternativas para evitar un mayor choque para el envío de estos flujos de recursos que son clave para la economía familiar en la región.
La iniciativa de ley forma parte del paquete legislativo impulsado por el presidente Donald Trump denominado “The One, Big, Beautiful Bill”, que fue presentado por la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes el pasado 12 de mayo.
En este contexto, “las fintech y plataformas de exchange cripto en Latinoamérica definitivamente se están posicionando como alternativas viables para minimizar el impacto de los impuestos a las remesas”, dijo a Bloomberg Línea en Colombia el director del TicTank del Centro de Pensamiento para Innovar de la Universidad del Rosario, Erick Rincón Cárdenas.
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Estas tecnologías ofrecen ventajas como costos de transacción considerablemente menores, velocidades de transferencia casi instantáneas y en muchos casos la posibilidad de evitar algunos gravámenes tradicionales al operar en ecosistemas digitales descentralizados.
El año pasado, Latinoamérica recibió un récord de US$161.000 millones en remesas, un 5% más frente al 2023, de acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). México es un mercado particularmente expuesto, ya que un 96% de las remesas que recibe el país provienen de Estados Unidos y solo un 1,8% de Canadá.
El analista Rincón Cárdenas, también exdirector de la Asociación de Empresas Fintech de Colombia, manifestó que plataformas cripto y de servicios de stablecoins están ganando tracción entre las comunidades migrantes que buscan optimizar el valor de sus envíos de dinero.
“La adopción de criptomonedas estables permite mantener el valor sin la volatilidad típica del bitcoin, mientras que las fintech tradicionales ofrecen interfaces más amigables para usuarios menos familiarizados con cripto”, señaló.
Alternativas para el envío de remesas
En 2022, se estimó que el costo de enviar US$200 a Latinoamérica representó en promedio el 5,8% sobre el monto final, en comparación con el 5,6% registrado el año anterior.
Este monto es más alto que el que se pagaba en Asia Oriental y el Pacífico (5,7%); pero más bajo que en Oriente Medio y el Norte de África (6,2%) y Europa y Asia central (6,4%)
Además de los posibles impuestos que se apliquen a los envíos, hay que sumar la tasa de entre el 5% y el 10% que ya cobran sobre los pagos remitentes como Western Union Co. (WU) y MoneyGram International Inc. (MGI).
Esto son servicios que los migrantes en EE.UU. utilizan normalmente para enviar dinero a sus familiares en su país, informó Bloomberg.
En el caso de México, la firma argentina Ualá no cobra comisión por recibir remesas del extranjero a través de su app, siempre que los depósitos no superen los MX$21.990 mensuales (US$1.139).
Sin embargo, el envío del dinero desde Estados Unidos se realiza mediante servicios como Western Union, MoneyGram, Orlandi Valuta o Vigo, que sí aplican sus propias tarifas.
En el caso de Ualá, el familiar en EE.UU. envía el dinero por esos remitentes y luego comparte el código de cobro de 8-10 dígitos. Luego la persona ingresa a la app de Ualá, va a “Dinero del extranjero” y digita el código.
Para el caso de fintechs como la chilena Global66, todo el proceso se hace internamente desde la aplicación cargando el monto a un tipo de billetera virtual y luego depositando los fondos a una cuenta bancaria con una comisión que es del 2,8%.
Según cifras de esa plataforma chilena, la comisión promedio del mercado es del 6,2 %.
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Remesas cripto
Otra de las alternativas que podrían cobrar fuerza en el actual contexto son las remesas en criptomonedas a través de los servicios que prestan los servicios de exchange.
Por ejemplo, en el corredor México-EE.UU, la plataforma Bitso gestionó a través de su división para empresas el 10% del volumen total de envíos en 2024, lo que hasta la fecha representa cerca de US$6.500 millones en remesas, de acuerdo a cifras entregadas por la compañía.
Empresas como la plataforma cripto Azteco estiman que más de 500.000 personas usan en la actualidad algún tipo de criptomoneda para hacer transferencias a diario en Latinoamérica.
“Ya sea por dificultades de acceso o limitaciones en la oferta de dólares ‘bancarizados’ o sus propias cualidades, como dólares digitales de alta liquidez, las stablecoins han comenzado a jugar un rol fundamental en este tipo de condiciones adversas”, dijo a Bloomberg Línea Will Hernández, gerente de desarrollo de negocios del exchange de criptomonedas Bitfinex para Latinoamérica.
“Los dólares son altamente demandados al tener una solidez mayor que el bolívar venezolano o el peso argentino y las stablecoins han ayudado a satisfacer esta demanda de cobertura”, apuntó.
Las remesas y pagos a trabajadores en criptomonedas se han incrementado en los últimos meses como resultado de las altas tasas de inflación y la depreciación que padece Argentina, las restricciones financieras que afronta Venezuela, y un entorno regulatorio más estable y desarrollado en Brasil y El Salvador.
Latinoamérica contribuyó con el 9,1% del valor recibido en criptomonedas registrado entre julio de 2023 y junio de 2024, completando movimientos por unos US$415.000 millones, de acuerdo a cifras de la firma Chainalysis.
Según el reporte de esa firma, Argentina lideró en la región en términos del valor de criptomonedas recibido entre julio de 2023 y junio de 2024, con unos US$91.000 millones, superando, por poco, los US$90.300 millones de Brasil.
| Servicio | Comisión estimada | Detalles |
|---|---|---|
| Western Union / MoneyGram | 5% – 10% | Comisión sobre el monto enviado. Puede variar según país y canal. |
| Ualá | 0% directa / 5%–10% total | Comisión propia es del 0%, pero usa servicios que sí cobran. |
| Global66 | 2,8% | Comisión fija por envío desde la app, aunque el banco receptor maneja sus propias tarifas y tasa de cambio. |
| Bitfinex (remesas cripto) | Cerca del 1% | Generalmente, las tasas de intercambio de stablecoins a monedas locales suelen ser competitivas. |
| Azteco (remesas cripto) | 0,1% del monto transferido | La tasa de red de bitcoin Lightning, por ejemplo, es de uno a diez centavos de dólar. |
| Bitso (servicio de remesas cripto para empresas) | US$3 por giro | Bitso cobra un cargo o comisión a partir de los US$3 para empresas que realizan transacciones desde EE.UU. hacia destinos como Colombia. Este costo es por transacción y se le cobra a la empresa que contrata los servicios de tecnología de pagos de Bitso. |
| Promedio del mercado | 6,2% | Estimación general, según Global66. |
*Sobre estas tasas debe considerarse además el impuesto del 3,5% propuesto en EE.UU. sobre las remesas.
Los desafíos para las remesas
A pesar de los beneficios, fuentes como el director del TicTank del Rosario dijo que estas soluciones no están exentas de desafíos importantes.
Por ejemplo, señaló que la volatilidad inherente de algunas criptomonedas, las barreras de entrada tecnológica para poblaciones con menor educación digital y la evolución constante de marcos regulatorios pueden limitar su adopción masiva.
Además, expresó que muchos países están desarrollando regulaciones específicas para capturar estos flujos digitales, lo que podría reducir las ventajas fiscales a mediano plazo.
“El éxito real de estas alternativas dependerá de su capacidad para mantener costos bajos, mejorar la experiencia de usuario, y navegar el panorama regulatorio en constante cambio, mientras construyen la confianza necesaria entre las comunidades migrantes que tradicionalmente han dependido de canales más establecidos”, señaló Rincón Cárdenas.
De acuerdo a cifras del BID, el número de emprendimientos de finanzas tecnológicas en Latinoamérica pasó de 703 empresas en 18 países en 2017 a 3.069 en 26 países en 2023.
Explica que este aumento se debe a la alta demanda de los consumidores financieros, al estado de la infraestructura digital financiera y a la disponibilidad de una fuerza laboral especializada.
Los segmentos más importantes en la región son pagos y remesas, con el 21% del total de empresas, préstamos con el 19% y gestión de finanzas empresariales con el 13%.
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