El poderoso inversor Warren Buffett, quien ha anunciado que dejará su cargo de CEO en Berkshire Hathaway a fin de año (BRK/A), amasó desde temprana edad una fortuna que en la actualidad llega a los US$160.000 millones, sumando este año unos US$18.400 millones a su patrimonio, de acuerdo con cifras del Bloomberg Billionaires Index.
Con la salida del empresario, Greg Abel asumirá el liderazgo de Berkshire Hathaway a finales de este año, tomando las riendas de un conglomerado robusto. En 2024, las empresas del grupo generaron US$47.400 millones en utilidades operativas anuales, pese a enfrentar desafíos en la concreción de acuerdos y pérdidas dentro del negocio asegurador.
A lo largo de su carrera, Buffett, de 94 años, convirtió Berkshire en una empresa valorada en más de US$1,16 billones, con una cartera diversificada de empresas y un exitoso historial de inversiones.
En junio de 2024, Buffett afirmó que Berkshire representa “aproximadamente el 99,5%” de su patrimonio neto, de acuerdo con información del Bloomberg Billionaire Index.
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Warren Buffett es considerado en la actualidad como la sexta persona más rica del mundo y según el índice de Bloomberg, los principales hitos de su larga trayectoria en los mercados incluyen:
- 1930: Nace Warren Edward Buffett en Omaha, Nebraska. Conocido como el “Oráculo de Omaha”, Buffett proviene de una familia con antecedentes en política y negocios, ya que su padre, Howard Buffett, fue corredor de bolsa y congresista republicano por Nebraska. A los 11 años, poco después de visitar la Bolsa de Nueva York, realizó su primera inversión al adquirir tres acciones preferentes de Cities Service.
- 1951: Se gradúa en Economía de la Universidad de Columbia. En Columbia Business School fue alumno de Benjamin Graham, reconocido como el padre del value investing. En la década de los 50 del siglo pasado trabajó con Benjamin Graham, con quien profundizó en el aprendizaje del value investing.
- 1952: Contrae matrimonio con Susan Thompson, con quien tiene tres hijos.
- 1959: Conoce a Charlie Munger, quien se convierte en su socio de negocios de toda la vida.
- 1970: Asume como presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Adquirió parte de la firma textil Berkshire Hathaway, en la que unificó sus negocios y expandió su horizonte hacia otra industrias luego de haberla convertido en un holding de inversiones.
- 1976: Las acciones de Berkshire experimentan su mayor aumento, subiendo más del 129% en este año.
- 2006: Se casa con Astrid Menks, dos años después de la muerte de su primera esposa, Susan.
- 2013: Berkshire Hathaway y 3G acuerdan la compra de Heinz por US$23.000 millones.
Las principales lecciones de Warren Buffett
“Ser ambicioso cuando otros temen. Ser temeroso cuando otros muestran ambición“, fue la máxima de inversión de Warren Buffett, quien confirmó durante la reunión anual de la empresa que dejará el cargo de CEO en Berkshire Hathaway a fin de año.
Warren Buffett describe su estilo de selección de acciones como la compra de buenas empresas a un precio justo, lo que se considera esencialmente una combinación de inversión en valor y calidad.
“Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso”, dijo el empresario en una carta a los accionistas en 1989.
Buffett también es ampliamente reconocido por su capacidad estratégica para asignar capital de forma eficiente, adaptándose al ciclo del mercado y priorizando el valor a largo plazo.
Las principales lecciones a lo largo de su extensa carrera se fundamentan en tener una visión de inversión a largo plazo, evitar el endeudamiento y sobre todo rodearse de personas exitosas.
- Ser cauteloso cuando el mercado esté eufórico: el inversor tiene como máxima no dejarse llevar por la emoción colectiva. Las mejores oportunidades suelen aparecer cuando otros temen, en su opinión.
- Pensar a largo plazo: la paciencia es una de las principales características de Warren Buffett. A su juicio, el éxito financiero no llega de un día para otro, puesto que las inversiones fuertes necesitan tiempo para madurar. “Alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo”, consideró el inversor.
- Invertir solo en lo que se entiende bien: “El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo”, dijo Buffet. El empresario recomienda apostar por aquellas inversiones de las que realmente se tenga conocimiento y no simplemente tomar decisiones basadas en tendencias. “Cuidado con la actividad de inversión que produce aplausos; los grandes movimientos suelen ser tratados con bostezos”, advirtió en 2008.
- Que el dinero siga trabajando: una de las lecciones de Warren Buffett es tratar a toda costa de reinvertir las ganancias antes de correr a gastarlas. Esa disciplina multiplica los resultados con el tiempo.
- Evitar deudas que no pueda gestionar: para el empresario, endeudarse sin necesidad es uno de los principales errores financieros que pueden cometer las personas. En cambio, prioriza los plazos fijos y tipos de interés bajos.
- Vivir por debajo de las posibilidades: Buffett considera que la austeridad es una de las claves del éxito financiero, en la medida en la que da margen para ahorrar e invertir.
- Rodarse de buenas personas: para Buffet la toma de decisiones mejoran cuando se está rodeado de gente íntegra y talentosa. “Elige a los asociados cuyo comportamiento sea mejor que el tuyo y tú te desviaras en esa dirección”, considera Buffett.
- Construir y cuidar la reputación: “Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla. Si lo piensas, harás las cosas de otra manera”, señaló el empresario.
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