Buenos Aires — La Ciudad Autónoma de Buenos Aries volvió a salir al mercado internacional y lo hizo mediante una colocación de US$600 millones, a una tasa del 7,8%. La nueva Serie 13 del Bono Tango, a la cual refiere la operación, tendrá una vida promedio de 7 años, ya que vence en 2033, pero tendrá tres amortizaciones anuales iguales y consecutivas.
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Las autoridades porteñas señalaron que esta emisión, llevada a cabo bajo ley británica, tuvo como objeto "mejorar el perfil de vencimientos" de deuda.
Desde la administración de Jorge Macri habían anticipado que la Ciudad va a usar los fondos para cancelar otros pasivos (actualmente los vencimientos del bono CABA 27 ascienden a US$22 millones en diciembre y US$319 millones en junio) y reforzar la posición de liquidez con vistas a avanzar en proyectos de infraestructura como la ampliación del subte.
“Hoy la Ciudad logró emitir la nueva Serie 13 del Bono Tango por US$600 millones a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos", resumió el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo.
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Una particularidad de este bono es que abre el juego a inversores minoristas, ya que se podía suscribir desde 1.000 nominales. Además, a diferencia del bono que vence en 2027, va a estar listado en ByMA.
Una puerta abierta para subsoberanos y corporativos
Ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito subsoberano en emitir deuda internacional tras el triunfo de Javier Milei en 2023: este año había salido al mercado la provincia de Córdoba, que emitió US$725 millones en julio.
Sin embargo, se espera que esta puerta se abra más tras el triunfo legislativo de Milei en octubre, que posibilitó que el riesgo país comprimiera hasta niveles de 600 puntos básicos.
De esta manera, las provincias podrían seguir el camino que vienen transitando las empresas, que colocaron más de US$2.900 millones en Wall Street tras la buena elección de La Libertad Avanza.
