Buenos Aires — El segundo distrito más grande de la Argentina por población, la provincia de Córdoba, concretó este jueves una emisión de deuda en el mercado internacional, colocando US$725 millones a una tasa del 9,75%, tras recibir ofertas por más de US$1.000 millones, según comunicó el gobierno provincial.
Con esta emisión, Córdoba se convierte en la primera provincia del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017. Se anticipó a la Ciudad de Buenos Aires, que en diciembre postergó su salida al mercado internacional y también a Santa Fe, que sería la próxima provincia en emitir deuda bajo ley extranjera.
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El nuevo título, emitido bajo Ley del Estado de Nueva York, vence en 2032 y contempla un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento. Los intereses se abonarán de manera semestral.
“Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender que tendrá lugar el día viernes 27 de junio”, comunicó la provincia.
La operación de este viernes estaba sujeta a la colocación de este jueves. La provincia buscará recomprar deuda por hasta US$516 millones, correspondiente a los bonos Step-Up en dólares con vencimiento en 2027.
La propuesta del Gobierno provincial que lidera el peronista, Martín Llaryora, contempla la compra de los bonos en circulación por un precio fijo de US$995 por cada US$1.000 de valor nominal. Además, los inversores que adhieran recibirán los intereses devengados e impagos hasta la fecha de liquidación, prevista para el 2 de julio próximo.
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El anuncio de Córdoba llega en un momento en el que el riesgo país argentino se ubica más de 300 puntos básicos por encima del promedio Latinoamericano de 406. No obstante, se trata de una mejora desde los casi 2.000 puntos con los que asumió Milei en diciembre del 2023.
Además, llega tras exitosas colocaciones corporativas en Nueva York, entre ellas las de Banco Macro, Pluspetrol y Vista Energy.
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Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.
Según el Gobierno provincial, el resultado de la colocación “refleja una sólida demanda del mercado gracias a la fortaleza fiscal provincial, aun en un contexto internacional desafiante signado por la incertidumbre política, los conflictos bélicos en medio oriente y, en el plano, financiero, una cierta congestión de emisores latinoamericanos”.
“Esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin resignar el financiamiento de obras claves para la provincia”, agregó el equipo económico del Gobierno de Llaryora.
