Buenos Aires — Vista Energy (VIST), la mayor productora de petróleo en Vaca Muerta detrás de YPF, emitió un bono por US$500 millones en el mercado internacional. Se suma a distintas compañías argentinas que han colocado deuda bajo ley extranjera.
Con lo recaudado, US$300 millones se destinarán a cancelar un crédito puente otorgado por el Banco Santander para la adquisición del 50% del bloque La Amarga Chica, comunicó la compañía. Mientras que US$200 millones restantes serán para potenciar inversiones en Vaca Muerta.
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La deuda se licitó con una tasa de interés del 8,5% y un vencimiento promedio de siete años. Y ratifica el apetito por parte de los inversores en las empresas argentinas.
Según un informe de PwC Argentina, durante el mes de mayo hubo al menos 26 colocaciones totales, un incremento del 50% respecto a abril, impulsado por el segmento hard dollar.
Pero hubo también tres licitaciones internacionales: Pampa Energía (US$340 millones, tasa 8%), Pluspetrol (US$450 millones, tasa 8,75%) y Telecom Argentina (US$800 millones, tasa 9,5%).
Según un informe publicado esta semana, la calificadora de riesgo Fitch Ratings espera inversiones de Vista Energy por US$2.800 millones en los próximos tres años. El mercado está a la espera del nuevo guidance de la compañía tras la adquisición del 50% de La Amarga Chica, que ubicaría a la empresa como la segunda productora de petróleo del país. Ese guidance se conocería en la publicación de los resultados del segundo trimestre.
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Al cierre del primer trimestre del 2025, la deuda financiera bruta de Vista alcanzó US$1.703 millones al final del trimestre, resultando en una deuda neta de US$963,5 millones. El índice de apalancamiento neto durante ese período fue 0.84x EBITDA ajustado, comparado con 0.58x al cierre del 1T 2024.
