Bloomberg — La chilena Celulosa Arauco y Constitución, filial de Empresas Copec, colocó 20 millones de Unidades de Fomento (US$840 millones) en bonos, la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local.
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Los bonos sustentables e híbridos al 2058 se vendieron con una tasa del 3,97%, informó la compañía forestal. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos verdes o sociales.
Las empresas chilenas han vuelto a emitir deuda en moneda local a medida que el mercado se recupera a niveles previos al Covid. Los montos de colocación también siguen creciendo, un cambio respecto de años anteriores, cuando las compañías debían recurrir al extranjero para obtener grandes financiamientos. Inversiones CMPC SA emitió 10 millones de UF en bonos con vencimiento en 2057 en agosto, y Cencosud SA colocó 7,5 millones de UF en bonos con vencimientos en 2032 y 2046 el mes pasado.
Es una recuperación del mercado en Chile tras los retiros masivos de fondos de pensiones en 2021 y 2022. Ahora los fondos se están reponiendo con nuevos aportes de los trabajadores, y una reforma previsional ha aumentado las perspectivas de futuros ingresos.
Los bonos fueron calificados A+ por Fitch Chile y Feller Rate. Link Capital Partners y Banco Santander Chile actuaron como asesores financieros de la transacción.
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