Bloomberg — La empresa de gas Esentia Energy Development y uno de sus accionistas recaudaron MXN$10.080 millones (US$548,7 millones) a través de una oferta pública inicial en México y una colocación privada, ya que la compañía busca capitalizar la llamada tendencia conocida como “nearshoring”.
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La empresa respaldada por Partners Group Holding, fijó el precio de sus acciones en MXN$45 por acción, según un documento presentado el jueves 20 de noviembre en la bolsa, por debajo del rango comercializado de entre MXN$50 y MXN$72 cada una. Esentia vendió 186 millones de acciones nuevas, mientras que un accionista anónimo vendió otros 38 millones.
Al precio de salida a bolsa, la empresa tiene un valor de mercado de unos MXN$24.000 millones, según las acciones en circulación que figuran en su folleto.
Esentia busca capitalizar lo que espera sea un aumento del nearshoring, es decir, el traslado de la manufactura a México para aprovechar su proximidad a Estados Unidos. La empresa ha declarado que tratará de satisfacer la creciente demanda industrial en las regiones central y centro-occidental del país.
Esentia opera la mayor red privada de gas en México, transportando gas desde Waha, Texas, a través del centro del país, según una presentación para inversionistas realizada en octubre. Utilizará los ingresos de la oferta pública inicial y la colocación para financiar su expansión y pagar su deuda, según se indica en la presentación.
Se espera que Partners Group mantenga una participación mayoritaria en Esentia después de la oferta, según un documento presentado anteriormente. El fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala Investment Co., seguirá teniendo una participación minoritaria.
Esentia recibirá unos MXN$8.000 millones por la operación (aproximadamente US$436 millones). La salida a bolsa en México consistió en 72,25 millones de nuevas acciones, mientras que la colocación global incluyó 113,75 millones de nuevas acciones y 38 millones de acciones existentes de uno de los accionistas de la compañía, según el documento presentado.
La operación se produce en medio de una creciente actividad en el mercado de salidas a bolsa de México, que había experimentado una prolongada sequía. La aerolínea mexicana Grupo Aeroméxico y un grupo de accionistas recaudaron recientemente alrededor de US$300 millones. El fondo inmobiliario Nearshoring Experts & Technology , conocido como Fibra Next, salió a bolsa en julio. La empresa ofrece 100 millones de acciones y pretende recaudar alrededor de MXN$10.000 millones en una venta de acciones cuyo precio se fijará el jueves.
Casa de Bolsa BBVA México SA de CV, Goldman Sachs México Casa de Bolsa SA de CV y Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV trabajaron en la oferta. Se espera que las acciones coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el símbolo ESENTIA.
