Bloomberg — México busca vender bonos globales por tercera vez este año, mientras los prestatarios soberanos y corporativos se apresuran a recurrir a los mercados de deuda este lunes 23 de junio.
El país lanzó un acuerdo de US$4.500 millones en dos partes, según una persona familiarizada con el asunto, con planes de utilizar los fondos para pagar parte de su otra deuda.
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La previsión para los US$2.500 millones en bonos con vencimiento en 2032 era un rendimiento de 175 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento similar, mientras que los bonos con vencimiento en 2038 se situaban en 230 puntos básicos, ambos más ajustados que cuando se anunció la venta el lunes por la mañana.
Los prestatarios se apresuran a vender nueva deuda al comenzar la semana, temerosos del impacto en caso de que se intensifique el conflicto en Oriente Medio.
Barbados está vendiendo $500 millones en bonos a 10 años, Kuwait está movilizando a los bancos para una posible venta de bonos y Kazajistán planea ofrecer bonos en dólares con vencimiento a siete y 12 años.
La provincia argentina de Córdoba también anunció una nueva venta y una oferta de recompra. En el ámbito empresarial, la empresa brasileña de carne JBS SA está vendiendo bonos en una transacción de tres partes.
De cara al futuro, Antigua y Barbuda también planea vender entre $250 y $350 millones en bonos durante los próximos 90 días para pagar a los acreedores locales y reducir su ratio deuda/PIB, según declaró el primer ministro Gastón Brown.
“El hecho de que los consorcios estén dispuestos a lanzar nuevas emisiones subraya la resiliencia que hemos visto en los mercados emergentes en las últimas semanas”, afirmó Anders Faergemann, gestor de cartera de PineBridge Investments.
Barclays Capital, BBVA Securities, Goldman Sachs & Co., Mizuho Securities USA y Morgan Stanley & Co. son los suscriptores de la operación en México.
Esta última transacción de México con grado de inversión se produce tras una venta récord de deuda por US$8.500 millones en enero.
En abril, Fitch Ratings dijo que se espera que la deuda pública bruta de México aumente a 54.3% del PIB este año, frente al 50.9% en 2024. Esto se debe en parte a una “migración gradual” de pasivos de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) al soberano.
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Esta historia fue actualizada a las 12:46 (Ciudad de México) con información a lo largo del texto, incluyendo monto del acuerdo en el título y en el segundo párrafo.
