Ciudad de México — El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la colocación internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps) para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que el 28 de julio se llevó a cabo la colocación internacional de P-Caps, con vencimiento en 2030, por un monto total de US$12.000 millones a un plazo de cinco años.
Hacienda señaló que la operación financiera resultó la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo.
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Durante el proceso de colocación, se recibió una demanda total de US$23.400 millones, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado.
Hacienda dijo que el interés por el instrumento permitió incrementar el monto originalmente previsto de US$10.000 millones.
La operación mejoró simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base inicialmente anunciados a 170 puntos base, logrando así una compresión de 30 puntos base.
La tasa cupón fijo del instrumento fue de 5,50% anual, apuntó Hacienda.
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Hacienda apuntó que, aunque la transacción fue anunciada el pasado 21 de julio, su cierre se realizó hasta este martes 29 de julio con el objetivo de llevar a cabo un proceso de comunicación directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado.
Los recursos captados se destinarán al pago de obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026 para mejorar la posición financiera de Pemex.
Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que el jueves 31 de julio prevé presentar el Plan Financiero para Pemex con el que busca reestructura a la empresa petrolera.
Señaló que las secretarías de Hacienda, de Energía y Pemex han trabajado en instrumentos financieros para reestructurar a la empresa y resaltó que en particular un instrumento reciente ha sido exitoso para poder disminuir la carga financiera de Pemex para este año en el pago de amortizaciones e intereses.
