Bloomberg — México acude a los inversionistas con un bono en tres partes denominado en euros por €5.000 millones (US$5.900 millones), el paso más reciente en su campaña para apuntalar a la endeudada petrolera estatal Petróleos Mexicanos.
El gobierno está ofreciendo bonos con vencimiento a cuatro, ocho y 12 años, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. La operación, la cuarta de México en lo que va del año, podría fijar precio el lunes.
Ver más: México planea dar a Pemex US$13.500 millones para inversiones, pero Hacienda omite los proyectos
A inicios de septiembre, Pemex dijo que buscaba recomprar unos US$10.000 millones en bonos globales con efectivo provisto por el gobierno mexicano. Este año México ya vendió US$12.000 millones en deuda para apoyar a Pemex en la forma de valores pre-capitalizados, o P-Caps, lo que permitió al soberano respaldar a la petrolera sin registrar esas obligaciones en sus propios libros.
En agosto, Fitch Ratings señaló que la transacción de P-Caps será en términos generales neutral para la calificación crediticia soberana de BBB-.
“Sin embargo, los desafíos de Pemex podrían eventualmente pesar sobre el perfil crediticio soberano si se requiere mayor apoyo para cubrir crecientes pérdidas operativas, aumentando la deuda soberana sin disminuir la de la compañía”, escribieron los analistas de Fitch, entre ellos Todd Martinez, en el informe.
La última venta sigue a una emisión récord de US$8.500 millones realizada en enero.
Lea más en Bloomberg.com
Esta historia fue actualizada a las 12:06 (Ciudad de México) con información a lo largo del texto, cambia título para reflejar el monto del bono.
