Bloomberg — Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrece recomprar bonos globales por un valor aproximado de US$10.000 millones con efectivo recaudado por el Gobierno Mexicano, según un comunicado.
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La petrolera estatal busca recomprar 11 series de pagarés con vencimiento entre 2026 y 2029. El gobierno mexicano buscará financiamiento antes del vencimiento de la oferta y entregará los fondos para financiar la recompra de Pemex, según el comunicado del martes 2 de septiembre.
El acuerdo es la última señal de apoyo gubernamental al gigante petrolero, que enfrenta una deuda de alrededor de US$100.000 millones. México ya vendió US$12.000 millones en los llamados valores precapitalizados en julio para reforzar los recursos de la compañía.
Esa transacción le valió a la petrolera con calificación de chatarra una mejora de dos niveles por parte de Fitch Ratings, que atribuyó su decisión a una relación más sólida con el soberano.
Pemex prioriza la recompra de sus bonos con vencimiento en 2026, según el comunicado. Una recompra exitosa reduciría el límite de vencimiento de la compañía para el próximo año, que se sitúa en aproximadamente US$19.000 millones.
Sus bonos en dólares con vencimiento en 2050 subieron apenas un centavo, a 86 centavos, a las 10:05 a. m., hora de Nueva York, según datos de Trace.
La compañía contrató a BofA Securities, Citigroup Global Markets y JPMorgan Securities como líderes de la transacción, mientras que HSBC Securities, MUFG Securities Americas y Scotia Capital también son gestores de la operación.
La oferta expirará el 30 de septiembre a las 17:00 hora de Nueva York, según el comunicado.
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