Bloomberg — Apple Inc (AAPL) planea vender bonos corporativos este lunes, según una persona familiarizada con el asunto, en la primera oferta de deuda de la compañía en dos años.
El fabricante del iPhone pretende emitir deuda con grado de inversión hasta en cuatro partes. Las conversaciones iniciales sobre el precio de la parte más larga del acuerdo, una nota a 10 años, están en el área de 0,7 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles de la transacción son privados.
La operación se produce en un momento en el que los banqueros esperan entre US$35.000 millones y US$40.000 millones en emisiones de nuevos bonos corporativos estadounidenses de alta calificación esta semana, con firmas industriales y tecnológicas como Apple potencialmente representando el grueso de las ventas.
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Barclays Plc (BCS), Bank of America Corp (BAC), Goldman Sachs Group Inc (GS) y JPMorgan Chase & Co (JPM) están gestionando la venta de deuda de Apple, dijo la persona.
La venta de bonos más reciente de la compañía fue en mayo de 2023, cuando emitió US$5.250 millones en títulos en cinco partes, incluida deuda a 30 años, según datos recopilados por Bloomberg.
Los niveles de deuda de Apple han disminuido en los últimos años a medida que los costos de endeudamiento aumentaban de forma generalizada. A finales de marzo, la empresa tenía unos US$92.000 millones en deuda a largo plazo, incluidas las obligaciones con vencimiento en los próximos 12 meses. Esa cifra estaba más cerca de los US$113.000 millones durante el periodo equivalente en 2022.
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Se espera que los bonos que Apple va a vender este lunes reciban la calificación Aaa, el nivel más alto de Moody’s Ratings, y AA+, el segundo más alto de S&P Global Ratings.
Perfil del emisor:
- Distribución de la deuda: AAPL US Equity DDIS
- Estructura de capital: AAPL US Equity CAST
- Valores relacionados: AAPL US Equity RELS
- Historial de calificaciones: AAPL US Equity CRPR
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