Bloomberg — Un grupo de algunos de los bancos más grandes del mundo lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo para comprar una serie de bonos soberanos colombianos, como parte de una estrategia de cobertura vinculada a transacciones anticipadas de canje.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander (SAN), BNP Paribas, Citigroup Inc. (C), Goldman Sachs Group Inc. (GS) y JPMorgan Chase & Co. (JPM) comprarán bonos colombianos en dólares que cotizan por debajo de la par, con vencimientos entre 2027 y 2061, según un comunicado emitido el miércoles por el agente depositario de la oferta.
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La oferta establece precios de compra fijos por cada US$1.000 de principal, generalmente por debajo del valor nominal, que van desde US$996,25 para los que vencen en 2027 hasta US$601,25 para los de 2061. Los tenedores cuyos bonos sean aceptados recibirán también los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación.
La participación de los bancos se produce después de que el director de Crédito Público de Colombia, Javier Cuéllar, dijera el mes pasado que el país está buscando endeudarse hasta en US$10.000 millones en francos suizos para recomprar pasivos más costosos y aliviar el servicio de la deuda. En ese momento, el gobierno estaba en conversaciones con varios bancos internacionales importantes para asegurar la financiación para recomprar bonos denominados en pesos y dólares, dijo.
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“Los Compradores están haciendo la Oferta para adquirir los Bonos Existentes con el fin de cubrir obligaciones potenciales bajo ciertas transacciones de swap de retorno total que podrían celebrarse entre” cada uno de los bancos y Colombia, según la declaración del agente depositario, Global Bondholder Services Corp.
La oferta pública de adquisición se extiende hasta el 3 de septiembre, y la liquidación está prevista para el 8 de septiembre.
Con la colaboración de Nicolle Yapur.
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