Bloomberg — Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C) y Morgan Stanley (MS) se encuentran entre los cerca de 20 bancos que se han unido a una financiación de deuda de US$20.000 millones que respalda la compra de Electronic Arts Inc. (EA), lo que les da una tajada de las enormes comisiones ligadas a la mayor compra apalancada de la historia.
Al grupo, que se espera que también incluya a Barclays Plc (BCS), se le asignó entre el 1% y el 5% de la financiación, menos del 10% que algunos habían esperado inicialmente, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Los participantes se llevarán una parte de los aproximadamente US$500 millones de comisiones vinculadas a la operación.
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El consorcio comprador del fabricante de videojuegos, la firma de capital riesgo Silver Lake Management, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Affinity Partners, ha estado trabajando para ampliar el grupo de aseguramiento después de que JPMorgan Chase & Co. (JPM) aceptara inicialmente poner todo el compromiso de deuda para la absorción de US$55.000 millones.
Los representantes de BofA, Barclays y Silver Lake declinaron hacer comentarios. Los representantes de JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, EA, PIF y Affinity no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Con los suscriptores en su sitio, el plan es vender la deuda en los mercados de préstamos apalancados y de bonos de alto rendimiento a principios de 2026. Se espera que los bancos obtengan una comisión de alrededor del 2,25% sobre los préstamos de la financiación, según informó anteriormente Bloomberg. Las comisiones de los bonos serán más elevadas que las de los préstamos.
Se espera que el préstamo en doble divisa pague a los inversores 3,5 puntos porcentuales más que la tasa de referencia, y tendrá un precio con descuento de 99 centavos de dólar, dijeron las personas.
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La financiación transfronteriza está estructurada con un préstamo a plazo A de US$2.500 millones que se dirigirá a los inversores que busquen comprar préstamos sobre una base de toma y retención. Eso podría atraer la atención de los bancos de Medio Oriente y Asia.
La financiación también se compondrá de un préstamo a plazo B de US$8.000 millones, US$2.500 millones en bonos no garantizados, US$5.000 millones en bonos garantizados y una línea de liquidez de US$2.000 millones. La estructura final de la transacción dependerá de las condiciones del mercado en el momento del lanzamiento.
Con la colaboración de Gowri Gurumurthy.
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