Bloomberg — Las acciones de Gemini Space Station Inc. subieron hasta un 64% desde su precio de salida a bolsa después de que el intercambio de criptomonedas liderado por los multimillonarios gemelos Winklevoss recaudara US$425 millones en una semana repleta de cotizaciones en Estados Unidos.
Las acciones de la bolsa y el custodio con sede en Nueva York cotizaban a US$40,02 cada una el viernes a la 1:51 p.m., por encima del precio de US$28 de la OPI, antes de ser suspendidas por segunda vez. La compañía había informado previamente a los inversores que esperaba limitar el tamaño base de su OPI a US$425 millones y posiblemente vender menos acciones de las que propuso inicialmente, según informó Bloomberg News anteriormente.
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La operación le otorga a Gemini un valor de mercado de más de US$3.500 millones, según las acciones en circulación que figuran en sus registros ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). En 2021, recaudó fondos con una valoración de US$7.100 millones.
Fundada en 2014 por Cameron y Tyler Winklevoss, Gemini cuenta con más de US$21.000 millones en activos en la plataforma, según los documentos presentados. La firma ofrece una plataforma de intercambio de criptomonedas, una stablecoin respaldada en dólares estadounidenses, staking de criptomonedas, custodia de activos digitales y una tarjeta de crédito que ofrece recompensas en criptomonedas.
Nasdaq Inc. acordó invertir US$50 millones mediante una colocación privada junto con la oferta pública inicial.
La salida a bolsa se produce en una semana intensa en cuanto a ventas de acciones por primera vez, con siete importantes operaciones en proceso de cotización y negociación, mientras el mercado continúa recuperándose tras la caída pospandemia, impulsado por el fuerte interés de los inversores minoristas.
Más del 20% de las acciones de la salida a bolsa de Gemini se asignaron a inversores minoristas, incluso a través de plataformas de corretaje en línea y un programa de acciones dirigidas para amigos y familiares, según informaron personas familiarizadas con el asunto.
Gemini es una de las cuatro operaciones de más de US$200 millones que se negociarán el viernes, tras fijarse el precio el día anterior. Legence Corp., la empresa de ingeniería respaldada por Blackstone Inc. y la mayor salida a bolsa del grupo, cotiza tras fijar el precio de su salida a bolsa dentro del rango de mercado para recaudar US$728 millones.
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Black Rock Coffee Bar Inc. debutó tras recaudar US$294,1 millones, mientras que Via Transportation Inc., empresa de software de transporte público, abrirá sus puertas después de que la compañía y algunos de sus accionistas recaudaran US$492,9 millones.
Las ventas de acciones por primera vez en las bolsas estadounidenses han recaudado US$28.900 millones este año, excluyendo fondos de capital cerrado y otros instrumentos financieros, un 42 % más que en el mismo período de 2024, según datos recopilados por Bloomberg.
Aun así, la recaudación está lejos de los récords establecidos durante la era de la Covid-19, ni supera el promedio de US$31.400 millones recaudados a estas alturas del año en la década anterior a la pandemia.
Listados de criptomonedas
Gemini también se suma a la avalancha de cotizaciones de criptomonedas, ya que la administración Trump ha adoptado la industria y se ha promulgado la legislación sobre las stablecoins.
El emisor de stablecoins, Circle Internet Group Inc., salió a bolsa en junio con una oferta pública inicial de US$1.200 millones, con un aumento del 168% en su primer día de cotización.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Bullish avanzó un 84% en su debut tras recaudar US$1.100 millones en agosto. Las acciones de la firma de crédito basada en blockchain Figure Technology Solutions Inc. subieron un 24% el jueves, después de que la compañía y algunos de sus inversores recaudaran US$787,5 millones en una oferta pública inicial.
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El clima regulatorio bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha creado un ambiente receptivo para las OPIs de criptomonedas. Los hermanos Winklevoss han donado US$21 millones en bitcoin a un comité de acción política de orientación republicana para ayudar a Trump a expandir su agenda a favor de los activos digitales de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
Gemini también participó en la iniciativa del Departamento de Comercio de Estados Unidos para distribuir datos del producto interior bruto en cadenas de bloques públicas.
Gemini enfrentó previamente cargos de la SEC en 2023 por vender valores no registrados a inversores minoristas, pero el regulador los retiró este año.
Gemini tuvo una pérdida neta de US$282,5 millones sobre US$68,6 millones de ingresos totales en los seis meses que finalizaron el 30 de junio, en comparación con una pérdida neta de US$41,4 millones sobre US$74,3 millones de ingresos totales en el mismo período del año pasado, según la presentación.
La OPI fue liderada por Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. Gemini cotiza en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo GEMI.
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