Bloomberg — Las acciones asiáticas abrieron a la baja el viernes tras el debilitamiento del sentimiento de riesgo en Wall Street, ya que los préstamos incobrables de dos bancos estadounidenses aumentaron la preocupación sobre el mercado crediticio. Los futuros de las acciones estadounidenses indicaron una mayor debilidad.
Las acciones de Japón, Australia y Corea del Sur retrocedieron en la apertura, haciéndose eco de un ambiente apagado en las operaciones de Nueva York. Los futuros de las acciones estadounidenses también retrocedieron después de que el S&P 500 cayera un 0,6%, lastrado por un descenso del 2,8% de sus valores financieros, mientras que el Nasdaq 100 terminó un 0,4% por debajo.
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El oro y la plata tocaron máximos históricos, ya que los temores sobre la calidad crediticia de la economía estadounidense y el aumento de las fricciones entre EE.UU. y China reforzaron la demanda. Los rendimientos del Tesoro ampliaron sus pérdidas, con el rendimiento a dos años cayendo al nivel más bajo desde 2022 y el rendimiento a 10 años por debajo del 4%. Un índice del dólar bajó, y el indicador se encaminó a su peor semana desde finales de julio.
Las acciones de las entidades crediticias regionales estadounidenses se desplomaron tras las repercusiones del colapso de la entidad crediticia de automóviles subprime Tricolor Holdings, que se extendió más allá de Wall Street. Zions Bancorp (ZION) cayó un 13% tras una cancelación de US$50 millones vinculada a un préstamo de California Bank & Trust, mientras que Western Alliance Bancorp cayó un 11% tras revelar su exposición a los mismos prestatarios.
Los movimientos pusieron de manifiesto la creciente preocupación por el mercado crediticio estadounidense, y fueron la prueba más clara de las nerviosas corrientes subterráneas que últimamente asolan Wall Street, mientras las acciones suben a niveles récord. Esto se suma a una lista de preocupaciones a las que se enfrentan los inversores, que incluye el cierre del Gobierno, el temor a una burbuja de la inteligencia artificial y las renovadas tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
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Las últimas revelaciones “parecen aisladas a esos dos bancos regionales relativamente importantes”, dijo Steve Sosnick de Interactive Brokers. Advirtió en contra de interpretar los acontecimientos como “sistémicos”, por ahora.
Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, indicó que el banco seguirá endureciendo la política monetaria si se fortalece la confianza en la consecución de sus perspectivas económicas, lo que mantiene la puerta abierta a una subida de las tasas de interés a corto plazo.
El yen se fortaleció frente al dólar en las primeras operaciones del viernes, prolongando su racha de tres sesiones consecutivas de ganancias.
En noticias comerciales, la Casa Blanca está a punto de suavizar los aranceles a la industria automovilística estadounidense, una medida que supondría una importante victoria para los fabricantes de automóviles que han presionado agresivamente para frenar las consecuencias de unos aranceles a la importación de niveles récord.
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En otros lugares, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que los funcionarios pueden seguir bajando las tasas en incrementos de un cuarto de punto porcentual para apoyar un mercado laboral vacilante, mientras que Stephen Miran siguió abogando por una reducción mayor.
Los datos sobre la inflación de septiembre que debían haberse publicado esta semana se pospusieron debido al cierre del gobierno estadounidense.
Eso ha complicado la evaluación de la urgencia de recortes adicionales de las tasas, sin embargo los funcionarios de la Fed en general han seguido respaldando su evaluación de septiembre de que dos recortes más de un cuarto de punto eran probables este año.
“Con el cierre del gobierno limitando la cantidad de datos económicos disponibles para los inversores, tendrán que confiar en las ganancias para impulsar la narrativa a corto plazo”, dijo Bret Kenwell en eToro. “En este punto, las ganancias tienen el potencial de estabilizar el barco o sacudir el barco en lo que respecta a la reciente volatilidad, y los toros esperan lo primero en lugar de lo segundo”.
Los operadores también siguieron de cerca la geopolítica. El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin acordaron reunirse en Budapest durante una llamada telefónica de dos horas. La conversación tuvo lugar un día antes de la reunión de Trump en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
El petróleo cayó a un nuevo mínimo de cinco meses después de que Trump dijera que se reunirá con Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania, lo que aumentó las expectativas de que el crudo ruso pronto pueda fluir libremente.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 caían un 0,3% a las 9:15 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,2%.
- El Topix japonés cayó un 0,8%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,3%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,6%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro subió un 0,1% y se situó en US$1,1699.
- El yen japonés subió un 0,2% y se situó en 150,11 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 7,1212 por dólar.
- El dólar australiano registró escasas variaciones y se situó en US$0,6480.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3% a US$108.253,2.
- El éter subió un 1,3% a US$3.904,7.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 3,96%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años bajó 2,5 puntos básicos hasta el 1,630%.
- El rendimiento de Australia a 10 años bajó cuatro puntos básicos hasta el 4,11%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a US$57,34 el barril.
- El oro al contado subió un 0,8% hasta los US$4.359,20 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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