Bloomberg — La República Dominicana está vendiendo alrededor de US$5.000 millones en bonos en una transacción de tres partes, poniendo a prueba el apetito de los inversionistas que ofrece para recomprar algunas de sus notas en circulación.
La nación caribeña ofrece US$2.000 millones en bonos con vencimiento en 12 años y US$1.000 millones en pagarés con vencimiento en 30 años, según personas familiarizadas con el asunto. También está vendiendo 125.000 millones de pesos dominicanos (US$2.000 millones) en bonos a 12 años, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.
Los bonos probablemente rendirán 6.95%, 7.15% y 10.5%, respectivamente, dijeron las personas.
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“Esperamos una demanda saludable de nuevos bonos DomRep”, dijo William Snead, analista de investigación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. “Dadas algunas preocupaciones sobre la duración, espero que los bonos en dólares a 12 años tengan una mayor demanda”.
Se espera que la operación, gestionada por Citigroup Inc. (C) y JPMorgan Chase & Co. (JPM) tenga precio el martes, dijeron las personas.
El país anunció una oferta para recomprar algunos de sus bonos existentes el 10 de febrero. La recompra dependía de una nueva emisión de bonos en el extranjero.
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Destino turístico de 11 millones de habitantes, la República Dominicana está calificada tres escalones por debajo del grado de inversión por Fitch Ratings y Moody’s Ratings y un nivel por encima por S&P Global Ratings. En 2023, tanto Moody’s como Fitch elevaron su perspectiva a positiva.
(Actualiza con detalles en el segundo párrafo y cita en el tercero.)
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