Bloomberg — La guerra comercial entre EE.UU. y Canadá amenaza con echar por tierra las perspectivas de descarbonización de ambas economías, aunque puede ofrecer algunas oportunidades a más largo plazo para Canadá.
Los aranceles bilaterales sobre el acero y el aluminio ya están en vigor, y la industria se prepara para más gravámenes estadounidenses el 2 de abril. El presidente Donald Trump había dicho que los aranceles a las importaciones de automóviles de México y Canadá entrarían en vigor en esa fecha, pero el lunes dijo que podrían anunciarse antes que el paquete más amplio.
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Canadá es líder mundial en la fabricación de aluminio bajo en carbono y ha estado desarrollando su sector de vehículos eléctricos. Los aranceles también pueden suponer una amenaza a corto plazo para las exportaciones de minerales críticos y equipos de redes eléctricas canadienses, ambos necesarios para los esfuerzos de electrificación de EE.UU.
Bajo el mandato de Trump, EE.UU. se está alejando rápidamente de las políticas de descarbonización. Canadá, que se enfrenta a sus propias elecciones el 28 de abril, ha luchado para doblar la curva de emisiones lo suficiente como para cumplir los objetivos futuros, incluso bajo lo que se consideraba un gobierno pro-clima dirigido por el exprimer ministro Justin Trudeau. Ahora la guerra comercial dificultará aún más las cosas.
Pero las industrias limpias de Canadá también podrían beneficiarse más adelante, empezando por los vehículos eléctricos.
En 2024, Canadá exportó a EE.UU. automóviles y piezas de automóviles por valor de 78.800 millones de dólares canadienses (US$54.800 millones) e importó 81.920 millones de dólares canadienses en sentido contrario. Aplicar aranceles a esta cadena de suministro altamente integrada, que a menudo ve cómo las piezas cruzan la frontera varias veces durante el ensamblaje, probablemente elevaría los precios de forma significativa.
Los vehículos eléctricos eran más caros que los vehículos con motor de combustión interna incluso antes de que Trump empezara a amenazar con aranceles y se encarecerían con ellos, a ambos lados de la frontera. Pero como los vehículos tradicionales de gasolina contienen más piezas que cruzan la frontera que los VE, los aranceles sobre los automóviles podrían hacer subir más esos precios, lo que daría una ventaja a los VE, según la investigación de BloombergNEF.
“El impacto global es interesante porque los aranceles podrían ser realmente algo bueno para la producción de vehículos eléctricos, en relación con la producción de ICE”, dijo Antoine Vagneur-Jones, jefe de comercio y cadenas de suministro de BNEF.
Ese beneficio se reducirá si el crédito fiscal al consumidor de la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. de hasta US$7.500 para los VE fabricados en Norteamérica desaparece bajo el mandato de Trump, afirma Vagneur-Jones. Pero es probable que las cadenas de suministro de automóviles de gas sigan viéndose más afectadas.
Mientras tanto, Canadá ha reflejado la tasa arancelaria estadounidense del 100% sobre los VE chinos, una tasa mucho más alta que la de la UE. Esto ofrece cierta protección a los fabricantes norteamericanos frente a la competencia china, pero también puede reducir el ímpetu que les impulsa a mejorar para competir, afirma Vagneur-Jones.
Canadá, que ha llegado tarde a la fiesta de los vehículos eléctricos, hasta ahora ha producido pocos modelos eléctricos y sólo un modesto número de híbridos enchufables, espera construir un ecosistema nacional para la producción de vehículos eléctricos y baterías, aprovechando el suministro del país de metales y minerales críticos, así como su abundante energía limpia.
El país ha invertido decenas de miles de millones de dólares para animar a los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías a establecerse, con Ford Motor Co (F), Stellantis NV (STLA), General Motors Co (GM), Volkswagen AG, Honda Motor Co (HMC) y Northvolt AB cerrando acuerdos en Ontario y Quebec en los últimos cinco años.
El sector se enfrentaba a grandes retos incluso antes de Trump: Muchos de esos planes corporativos se han desechado, reducido o retrasado. Los canadienses han tardado en pasarse a los modelos EV. Tal y como están las cosas, los automóviles con motores de combustión interna siguen necesitando ser rentables para subvencionar la producción de VE en Canadá, afirma Andrew McKinnon, director de política de Accelerate, que representa a los miembros de la cadena de suministro canadiense de VE. “Hay que salvar la industria automovilística tradicional antes de poder salvar en qué se va a convertir”, afirmó.
Pero Ollie Sheldrick-Moyle, director del programa de economía limpia de Clean Energy Canada, sostiene que hay medidas que Canadá podría tomar para reducir el impacto de los aranceles de Trump.
Si Canadá pudiera extraer, refinar y utilizar más de sus minerales críticos, impulsaría la eficiencia de la industria de vehículos eléctricos nacional. Derribar las barreras económicas entre provincias, adoptar más incentivos para los clientes y ampliar las relaciones comerciales más allá de EE.UU. también ayudaría, afirma Sheldrick-Moyle.
Mientras tanto, como parece probable que EE.UU. deseche otras políticas y créditos fiscales respetuosos con el clima, existe la posibilidad de que Canadá proporcione un hogar a los dólares de inversión en tecnologías limpias que se han quedado varados. Las políticas comerciales de EE.UU. también podrían fomentar una mayor electrificación de la red canadiense, sobre todo si disminuyen las exportaciones canadienses (y mexicanas) de transformadores de potencia y equipos de red a EE.UU., como sugiere el análisis de BNEF que puede ocurrir.
“Podemos producir abundante energía asequible dentro de nuestras propias fronteras y utilizarla para alimentar las necesidades de las familias todos los días”, afirmó Sheldrick-Moyle.
En su primer discurso como primer ministro, el canadiense Mark Carney anunció planes para buscar nuevos corredores comerciales con socios “fiables” y forjar una economía canadiense única a partir de 13 provincias y territorios. También prometió hacer de Canadá “una superpotencia tanto en energías convencionales como limpias”.
Las oportunidades pueden verse también en otros sectores. El aluminio es un material clave en los vehículos eléctricos, así como en los paneles solares, las turbinas eólicas y los componentes de la red eléctrica. EE.UU. obtiene la mayor parte de su aluminio de Canadá, que envía aproximadamente el 90% de su producción a EE UU. El aluminio canadiense ya se encuentra entre los más limpios del mundo, en parte debido a la energía hidroeléctrica utilizada para producirlo, pero también a las nuevas tecnologías que se están adoptando, como las celdas de fundición sin carbono utilizadas por Rio Tinto Plc en Quebec.
El acero también se utiliza en la industria automovilística y en muchas tecnologías ecológicas. Canadá ha invertido mucho en la producción de acero con menos carbono en los últimos años, aunque el mercado sigue siendo pequeño. El país también se beneficia de un sólido suministro de mineral de hierro de alta calidad, necesario para fabricar ese tipo de acero, afirma Sheldrick-Moyle.
Los aranceles sobre el aluminio y el acero harán que la fabricación de tecnología limpia sea más costosa en EE.UU., y potencialmente más intensiva en carbono si utiliza aluminio más sucio. Eso se suma a una serie de costes de insumos de fábrica más elevados por los aranceles generales, dice Vagneur-Jones.
Las empresas que se esperaba que fueran grandes clientes del aluminio y el acero con menos emisiones de carbono, como los fabricantes de turbinas eólicas y de vehículos eléctricos, hasta ahora no han estado dispuestas a soportar una prima enorme para abastecerse de materiales de forma sostenible, afirma. A medida que Canadá trata de diversificar sus relaciones comerciales, existe la posibilidad de acceder a nuevas políticas que recompensen a estos productores.
La UE pondrá en marcha el año que viene un mecanismo de ajuste fronterizo del carbono, lo que significa que los bienes importados pagarán el mismo precio del carbono que los producidos dentro del bloque. Aunque para empezar no incluirá las emisiones de Alcance 2 -lo que significa que Canadá no obtendrá una ventaja competitiva por producir bienes con energía hidroeléctrica limpia-, el Reino Unido está aplicando una política similar en 2027 que incluirá el Alcance 2, dijo Vagneur-Jones. “Así que hay un futuro en el que, si todos los países ponen en marcha este tipo de políticas, entonces eso empieza a ser material”.
Aunque la guerra comercial puede ser un lastre para el progreso, a medio y largo plazo, “la trayectoria mundial de descarbonización sigue siendo clara”, dijo Rick Smith, presidente del Instituto Canadiense del Clima. “Y las implicaciones de eso en términos de que Canadá y EE.UU. mantengan el ritmo y la competitividad en esa realidad son ineludibles”.
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Carney, que ha dicho que Canadá desarrollará su propio mecanismo de ajuste fronterizo del carbono, aludió a ello el 17 de marzo en Londres cuando sugirió que EE.UU. podría encontrarse jugando a ponerse al día con su vecino en los próximos años si Canadá es capaz de seguir el ritmo de las normas europeas sobre el carbono.
“Los estadounidenses van a empezar a preocuparse” de nuevo por la ecologización de la industria, dijo. “Tienen elecciones cada cuatro años. Les importaba mucho hace tres meses; ahora, de repente, ya no les importa. Volverán a preocuparse por ello”.
Con la colaboración de Laura Dhillon Kane.
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