Bloomberg — Después de meses de negociaciones con sus acreedores, Oriflame Holding AG ha alcanzado un acuerdo para cancelar la mayoría de sus bonos y obtener nuevos fondos.
Esta empresa de Suecia, que vende productos de belleza y de cuidado personal en línea directamente a los clientes, reducirá sus bonos en €520 millones (US$568 millones).
Además, recibirá €50 millones (US$54,7 millones) de un grupo de bonistas y de la familia af Jochnick, según se informó este martes en un comunicado. La estructura del accionariado no cambiará tras este acuerdo.
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Oriflame y sus acreedores han estado negociando sobre cómo refinanciar una línea de crédito renovable que vence a finales del 2025 y unos €750 millones (US$820,9 millones) en bonos que vencen en 2026.
Desde la invasión rusa en Ucrania, uno de sus principales mercados, la compañía ha sufrido una fuerte disminución de sus ingresos y beneficios.
El grupo de bonistas comprende Tresidor Investment Management y Blantyre Capital que representan alrededor del 80% de los pagarés. Se prevé que la operación se cerrará en el primer semestre de este año, tras la aprobación de los demás acreedores.
Según el acuerdo, los accionistas actuales aportarán alrededor de €25 millones (US$27,36 millones) de capital nuevo, aunque por debajo del resto de la deuda pendiente de reembolso. Los tenedores de bonos ofrecerán una cantidad similar, pero con una posición más alta en la estructura de capital, según una presentación de la compañía.
La empresa aún tiene que acordar con los prestamistas la ampliación del vencimiento de la línea de crédito renovable.
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En el 2024, la compañía sorprendió a los inversores al trasladar algunos de los activos fuera de su alcance y decir que buscaba obtener financiación utilizándolos como garantía.
Oriflame informó este martes una caída interanual del 20% en las ventas denominadas en euros y una disminución del 16% en las ventas en moneda local para 2024. El Ebitda ajustado cayó a €23,3 millones (US$25,5 millones), desde €39 millones (US$42.69 millones) en 2023.
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