Bloomberg — La venta masiva mundial de acciones se moderó durante la sesión asiática después de que la preocupación de que los aranceles y los recortes del gasto público torpedearan el crecimiento de la mayor economía del mundo incitara a los inversores a vender acciones. Los bonos repuntaron.
Las acciones asiáticas cayeron el martes a su nivel más bajo en cinco semanas después de que el Nasdaq 100 tuviera su peor día desde 2022. Los mercados se estabilizaron a media mañana en Asia, con los futuros de índices bursátiles del S&P 500 y el Nasdaq 100 recortando pérdidas. Las acciones de Hong Kong y China también recortaron sus caídas. China puede ser relativamente más resistente dadas las divergencias políticas en medio de la reunión del Congreso Nacional del Pueblo, dijo Marvin Chen, estratega de Bloomberg Intelligence.
“El puñado de personas con las que pude hablar esta mañana, la mayoría todavía están buscando oportunidades de compra si los mercados se corrigen2, dijo Kok Hoong Wong, jefe de ventas de renta variable institucional en Maybank Securities. “HK/China podría ser un candidato interesante para esto”.
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Anteriormente, las acciones australianas tocaron su nivel más bajo en siete meses y el índice Nikkei-225 se hundió hasta su nivel más bajo desde septiembre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron hasta su nivel más bajo desde octubre y un indicador del dólar se deslizó.
El sentimiento del mercado se volvió pesimista a medida que los inversores se preocupaban cada vez más por el estancamiento del crecimiento económico de EE.UU. después de que el presidente Donald Trump iniciara una guerra de aranceles y continuara recortando el gasto mientras sacudía relaciones geopolíticas de décadas. Se trata de un cambio de humor notable a menos de dos meses de la presidencia de Trump, que en su momento fue bien recibida en Wall Street y provocó una subida de las acciones, el bitcoin y el dólar.
“La venta masiva se sintió como una liquidación de cualquier posición sobreponderada/congestionada, combinada con una huelga de compradores”, dijo Chris Murphy, codirector de estrategia de derivados de Susquehanna International Group. “En cuanto a la huelga de compras, ¿por qué comprar ahora cuando a Trump no le preocupa el mercado de valores y Powell dijo que no tiene prisa?“.
Los estrategas de Citigroup Inc. (C) rebajaron la calificación de las acciones estadounidenses de sobreponderada a neutral, mientras que elevaron la de China a sobreponderada, afirmando que el excepcionalismo estadounidense está al menos en pausa. Citi elevó la de China a sobreponderada, ya que el país parece atractivo incluso después del repunte.
Anteriormente, los estrategas de HSBC elevaron su calificación de las acciones europeas, excluyendo el Reino Unido, de infraponderada a sobreponderada, ya que esperan que el estímulo fiscal de la zona euro sea “un potencial punto de inflexión”.
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En EE.UU., el lunes, el S&P 500 cayó un 2,7%. El Nasdaq 100 perdió un 3,8%. En el espacio de las megacapitalizaciones, Tesla Inc. se hundió un 15%, mientras que Nvidia Corp. (NVDA) llevó un indicador muy vigilado de fabricantes de chips al nivel más bajo desde abril. Unas 10 empresas de alto nivel retrasaron las ventas de bonos estadounidenses.
Esto es lo que dice el estratega de Markets Live, Garfield Reynolds:
“La ola de ventas centrada en EE.UU. que se está extendiendo por los mercados de valores mundiales puede estar recibiendo un toque extra por la percepción de que los bancos centrales no van a apresurarse a rescatar esta vez. Los inversores tienen que tener en cuenta la posibilidad de que los ajustes monetarios se mantengan en niveles que en muchas economías todavía se consideran al menos algo restrictivos durante algún tiempo”.
A pesar del clima global de aversión al riesgo, los inversores de China continental compraron una cantidad sin precedentes de acciones de Hong Kong el lunes, continuando con el aumento de sus participaciones en medio de un repunte impulsado por la tecnología este año. Las acciones han estado en alza este año, gracias a la aparición de un modelo de inteligencia artificial de la empresa emergente DeepSeek que se consideró un cambio de juego en la industria.
Las aerolíneas de Asia-Pacífico, como Qantas Airways Ltd. y ANA Holdings Inc., se negaron a seguir a Delta Air Lines Inc. (DAL), ya que la compañía redujo sus expectativas de beneficios aproximadamente a la mitad para el primer trimestre, ya que la volatilidad económica y las preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos pesan sobre la demanda de viajes en Estados Unidos.
La mayoría de las monedas del Grupo de los Diez subieron frente al dólar el martes, y solo los dólares australiano y neozelandés bajaron en la sesión. El franco suizo y el yen japonés, refugios tradicionales, obtuvieron mejores resultados. El euro sigue atrayendo compradores con su aumento en las perspectivas de crecimiento de la región.
En cuanto a las materias primas, el petróleo cayó por segundo día consecutivo, siguiendo la caída de los mercados de valores y otros activos de riesgo, debido a la preocupación de que los aranceles y otras medidas frenen el crecimiento de la mayor economía del mundo. El oro se mantuvo estable. Las criptomonedas cayeron aún más, ya que los temores sobre una venta masiva de acciones estadounidenses eclipsaron los recientes esfuerzos del presidente Donald Trump para reforzar el sector.
Acontecimientos clave esta semana:
- PIB de Japón, gasto de los hogares, masa monetaria, martes.
- Ofertas de empleo en EE.UU., martes.
- Decisión sobre tasas de interés en Canadá, miércoles.
- Inflación de EE.UU., miércoles.
- Producción industrial de la zona euro, jueves.
- IPP de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, jueves.
- Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, EE.UU., viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 12:21 p. m., hora de Tokio.
- El Topix de Japón cayó un 2%.
- El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,8%.
- El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,7%.
- El Shanghai Composite cayó un 0,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,1%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado cayó un 0,1%.
- El euro subió un 0,2% hasta US$1,0854.
- El yen japonés subió un 0,1% hasta 147,11 por dólar.
- El yuan offshore subió un 0,2% hasta 7,2471 por dólar.
Criptodivisas
- Bitcoin subió un 0,3% hasta US$79.529,99.
- Ether cayó un 0,2% hasta US$1.864,5.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió tres puntos básicos hasta el 4,18%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de Australia descendió seis puntos básicos hasta el 4,37%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate apenas varió.
- El oro al contado subió un 0,3 % hasta los US$2.896,80 la onza.
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