Bloomberg Línea — Este miércoles, los operadores siguen sopesando los estímulos económicos de China y su impacto en los mercados. Por otro lado el Departamento de Justicia estadounidense demanda a Visa y el oro toca otro máximo histórico.
Los inversores están a la espera de la métrica de precios preferida de la Reserva Federal y los datos del gasto personal de EE.UU. a finales de esta semana para obtener más pistas de los próximos pasos del banco central.
¿Qué se espera hoy? Los operadores estarán atentos a los datos del IPC de agosto en Australia y las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Greene, del Banco de Inglaterra, y Kugler, de la Reserva Federal.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
⏪La jornada de ayer.
Las acciones estadounidenses volvieron a batir récords, impulsadas por un repunte de las acciones de Nvidia, mientras los operadores se desentendían en gran medida de una sombría lectura de la confianza de los consumidores. El S&P 500 subió un 0,3%, cerrando el día con su 41º récord del año, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,5%.
Un amplio paquete de medidas de estímulo por parte de China ayudó a apuntalar los valores con vínculos económicos con el país. Los índices de referencia habían bajado inicialmente después de que la lectura del martes del indicador de confianza de los consumidores del Conference Board registrara la mayor caída desde agosto de 2021, para cambiar de rumbo tras conocerse que el CEO de Nvidia había terminado de vender acciones.
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🔴Infracciones antimonopolio.
El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó a Visa, alegando que el gigante de los pagos monopolizaba ilegalmente el mercado de las tarjetas de débito, en el primer gran caso antimonopolio de la administración de Joe Biden en el sector de los servicios financieros.
Las autoridades alegaron que Visa, que gestiona más del 60% de las transacciones de débito en EE.UU., celebró acuerdos que penalizaban a los comercios que trataban de utilizar alternativas y pagaba a los rivales potenciales para que se mantuvieran fuera del mercado. Visa es la mayor red de pagos de Estados Unidos.
Visa también llegó a acuerdos con empresas como PayPal y Apple, que estaban desarrollando productos que habrían desafiado su dominio sobre las redes de pago, según la agencia.
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🇪🇺¿Más relajación del BCE?
Los operadores confían cada vez más en que el Banco Central Europeo volverá a bajar las tasas el mes que viene, a medida que se acumulan las pruebas de que la economía se está debilitando. En los mercados monetarios, la probabilidad de una reducción de un cuarto de punto en octubre es del 60%, frente al 20% de la semana pasada.
El último tramo de la revalorización se vio impulsado por los datos estadounidenses que mostraron que la confianza de los consumidores cayó inesperadamente en septiembre. Por su parte, Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, afirmó que espera recortes graduales de las tasas “en un futuro próximo” y en la primera mitad del año que viene.
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🚙Peugeot al acecho.
La multimillonaria familia Peugeot busca nuevas inversiones e incluso se plantearía la disolución de su empresa cotizada para superar una reciente revuelta de accionistas y errores en su cartera. “Puedo confirmar que estamos en modo de compra”, dijo Sébastien Coquard, director general adjunto de Peugeot Invest, en una llamada sobre los resultados del primer semestre del vehículo de inversión controlado por la dinastía del automóvil.
“Estamos trabajando en muchas inversiones, sin prisa”. Entre los sectores que se están estudiando figuran el software y la sanidad. Peugeot Invest, que cotiza en París y pertenece casi en un 80% al clan automovilístico, ha sido objeto de críticas por parte de accionistas minoritarios por sus resultados y su gran descuento comercial.
En respuesta, Robert Peugeot, presidente de la octava generación, ha sustituido al director general y está revisando los contratos con la familia en relación con los cánones pagados por el uso del nombre familiar.
🇨🇳Más estímulo de China.
El banco central de China bajó este miércoles la tasas de interés de sus préstamos a un año, la mayor bajada registrada hasta ahora, respaldando el amplio paquete de medidas del martes, que supuso una inyección de adrenalina. El yuan superó la barrera de los 7 por dólar por primera vez en 16 meses, mientras que el índice CSI 300, de referencia en tierra firme, se encaminó hacia la desaparición de todas sus pérdidas en 2024.
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🏅Récord del oro.
El oro alcanzó un nuevo récord el miércoles, ya que el metal precioso sigue fortaleciéndose gracias a las apuestas de mayores recortes de tasas. El lingote alcanzó un máximo histórico de US$2.670,57 la onza a primera hora del miércoles, antes de moderar sus ganancias.
El metal se ha revalorizado un 29% este año, mientras que la plata ha subido un 34%, y las subidas han cobrado impulso tras el recorte de medio punto de la Reserva Federal de la semana pasada. La bajada de las tasa suele beneficiar tanto al oro como a la plata, ya que no ofrecen intereses, mientras que la debilidad del dólar abarata los metales para muchos compradores.
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🔎Optimismo de la OCDE.
En su última actualización, la OCDE se muestra optimista respecto a la economía mundial y afirma que el mundo se está asentando en una nueva estabilidad a medida que disminuye el estrés de la fuerte inflación, lo que permite a los bancos centrales seguir relajando con cautela su política monetaria.
El aumento de los precios se situará en el objetivo en la mayoría de los países del Grupo de los 20 a finales de 2025, afirmó, al tiempo que advirtió de que los principales bancos centrales deberían depender de los datos y adoptar un enfoque “prudente” a la hora de recortar las tasas de interés.
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(Con información de Bloomberg News)
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