Bloomberg — Las acciones asiáticas subieron tras una nueva ola de compras en empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial, que catapultó los índices de referencia de Wall Street a nuevos máximos. El oro y el petróleo bajaron ligeramente tras el acuerdo de paz en Medio Oriente.
El índice MSCI de valores regionales subió un 0,3%, con empresas tecnológicas como Softbank Group Corp. entre las ganadoras. Un índice de valores chinos cotizados en EE.UU. ganó un 0,9% mientras los inversores se preparaban para la reapertura de los mercados de China continental tras las vacaciones de la Semana Dorada. El yen apenas varió tras tocar su nivel más débil frente al dólar desde febrero, lo que suscitó especulaciones sobre una intervención oficial. El dólar retrocedió tras acercarse a máximos de dos meses.
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El oro cayó, pero aún cotizó por encima de los US$4.000, ya que los operadores tomaron algo de beneficios tras un abrasador repunte y ante la menor demanda de activos refugio. El petróleo también retrocedió después de que el presidente Donald Trump dijera que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de un plan de paz. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron un 0,1%.
Las ganancias de las acciones estadounidenses sugieren que los operadores están mirando más allá de las preocupaciones de una posible burbuja en los nombres tecnológicos de alto perfil que han impulsado el rally, centrándose en cambio en la resistencia corporativa y el reinicio de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. El optimismo que ha impulsado a la renta variable desde su desplome de abril se enfrenta ahora a una prueba clave con el inicio de la temporada de resultados.
“Con las relaciones precio-beneficio de los gigantes tecnológicos actuales todavía muy por debajo de las de las empresas tecnológicas en el pico de la burbuja puntocom, creemos que el mercado alcista sigue intacto”, dijo Mark Haefele de UBS Global Wealth Management.
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Nvidia Corp. (NVDA) lideró el avance de las megacapitales estadounidenses, ya que su jefe, Jensen Huang, afirmó que la demanda de chips Blackwell es “muy, muy” alta.
En Asia, la atención se centra en la reapertura de China tras las vacaciones de la Semana Dorada, y los inversores evalúan si el renovado entusiasmo por la inteligencia artificial puede contrarrestar los signos de debilidad del gasto de los consumidores.
Los datos de las vacaciones mostraron que los hogares se mantuvieron cautelosos. El gasto fue moderado, con viajes por carretera más económicos que sustituyeron a los vuelos y las ventas de taquilla por debajo de las expectativas.
La debilidad del consumo se produce en paralelo a un frenesí por la inteligencia artificial que llevó a las acciones tecnológicas mundiales a nuevos máximos mientras China estaba cerrada, impulsada por las empresas que promocionan los vínculos con OpenAI.
El índice CSI 300 ha subido durante cinco meses consecutivos hasta septiembre, su racha ganadora más larga desde 2017, liderado por el entusiasmo sobre los valores de chips tras la presentación por parte de DeepSeek de un modelo de IA actualizado y el plan de Huawei Technologies Co. de duplicar la producción de sus mejores chips de IA. El indicador ha subido un 18% este año.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...
El regreso de China tras una larga pausa ayudará a impulsar las ganancias de la renta variable asiática en general el jueves, tras el avance de la noche en EE.UU. Ese será especialmente el caso si el PBOC se inclina en contra de la reciente subida del USD para devolver algo de calma a las divisas regionales, incluido el yen.
- Garfield Reynolds, jefe de equipo de MLIV.
En noticias geopolíticas, Trump dijo que tanto Israel como Hamás habían acordado los términos para la liberación de todos los rehenes retenidos por el grupo militante palestino en Gaza, un gran avance en las negociaciones mediadas por EE.UU. para poner fin a su guerra de dos años.
Con un calendario económico escaso en medio del cierre del gobierno estadounidense, los inversores escudriñaron el miércoles las minutas de la última reunión de la Fed, en la que los funcionarios mostraron su disposición a seguir bajando las tasas este año, pero muchos expresaron cautela movidos por la preocupación por la inflación.
La Reserva Federal claramente no está siguiendo un camino preestablecido y la dependencia de los datos ahora es más necesaria que antes, especialmente porque los funcionarios intentan calibrar entre objetivos conflictivos, dijo Luis Alvarado del Wells Fargo Investment Institute.
“Seguimos esperando otros dos recortes de tasas de un cuarto de punto para finales de este año, y otros dos el año que viene”, señaló.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios a las 9:57 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng registraron pocos cambios.
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 1,4%.
- El Topix japonés subió un 0,4%.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,1%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba poco a $1,1636.
- El yen japonés se cambiaba poco a 152,67 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 7,1450 por dólar.
Criptodivisas
- El bitcoin experimentó escasas variaciones y se situó en US$123.022,8.
- El éter subió un 0,3% a US$4.517,95.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,11%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años bajó un punto básico hasta el 1,685%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó cinco puntos básicos hasta el 4,31%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 1% a US$61,94 el barril.
- El oro al contado cayó un 0,4% hasta los US$4.024,17 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
Con la ayuda de Richard Henderson.
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