Bloomberg — Las acciones asiáticas cayeron después de que la decisión del presidente Donald Trump de frenar las inversiones chinas y aplicar aranceles a Canadá y México incitara a los inversores a recortar las apuestas de riesgo. Las acciones tecnológicas chinas se tambalearon.
Los índices bursátiles de Hong Kong y China continental cayeron y un indicador regional de acciones cayó por segundo día consecutivo. Las acciones se recuperaron de los mínimos en la apertura con el índice más observado de acciones tecnológicas chinas en Hong Kong fluctuando. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,4% en la negociación asiática, mientras que el oro alcanzó un récord el lunes por la demanda de refugios seguros.
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Los recibos de depósito estadounidenses de Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) cayeron un 10% y el sentimiento en el mercado en general se deterioró después de que Trump dijera a un comité gubernamental que frenara el gasto chino en tecnología, energía y otros sectores estratégicos estadounidenses. Los funcionarios de Trump también están esbozando versiones más duras de las restricciones a los semiconductores estadounidenses. Las caídas son una prueba para las acciones tecnológicas chinas después de que se dispararan a un máximo de tres años por el optimismo sobre DeepSeek y la reunión del presidente Xi Jinping con líderes empresariales.
“Probablemente estemos observando un tira y afloja entre las restricciones de Trump a China y la caída de las compras de acciones cotizadas en Hong Kong por parte de los inversores chinos”, dijo Homin Lee, estratega macroeconómico senior de Lombard Odier Singapore Ltd. “Esperamos que esta tensión se mantenga antes de que Pekín empiece a revelar el esquema de sus principales iniciativas de política fiscal y monetaria para la próxima Asamblea Popular Nacional a principios de marzo”.
Según personas familiarizadas con el asunto, funcionarios de Trump se reunieron recientemente con sus homólogos japoneses y holandeses para restringir a los ingenieros de Tokyo Electron Ltd. y ASML Holding NV (ASML) el mantenimiento de equipos de semiconductores en China.
Esto se produce después de que una directiva sentara las bases para un uso más enérgico del CFIUS, un panel secreto que examina las propuestas de entidades extranjeras para comprar empresas o propiedades estadounidenses, con el fin de frustrar la inversión china.
Trump expuso el plan en un memorando presidencial de seguridad nacional firmado el viernes que se compromete a utilizar “todos los instrumentos legales necesarios” para impedir que las filiales chinas inviertan en tecnología, infraestructuras críticas, sanidad, agricultura, energía, materias primas y otras industrias estadounidenses.
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“Si estas órdenes entraran en vigor, existe el riesgo de que las cadenas de suministro de IA se vieran afectadas”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets Pte. “Sin embargo, desde la toma de posesión, ha habido varias órdenes de este tipo por parte de la administración Trump, pero estas han estado dirigidas a obtener influencia y poder de negociación en las negociaciones”.
La directiva “ha sido el detonante de una sólida reducción de las posiciones largas extendidas y esto se extenderá a la apertura de efectivo de renta variable de Hong Kong”, escribió en una nota Chris Weston, director de investigación de Pepperstone Group Ltd. “El aspecto clave será entonces cómo actúen los operadores con sede en China/Asia tras la debilidad inicial”.
En Japón, las casas comerciales, incluidas Mitsubishi Corp. y Marubeni Corp., se recuperaron el martes después de que Berkshire Hathaway Inc. dijera que estaba buscando aumentar su participación en las empresas en una carta anual a los accionistas fechada el sábado.
En otras partes de Asia, el Banco de Corea recortó el martes su tasa de recompra a siete días en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,75%, en una medida ampliamente esperada.
Trump también profundizó la división de Washington con sus aliados en relación con Ucrania, retirando la condena de Estados Unidos a la invasión rusa de 2022 en las Naciones Unidas y entre los países del Grupo de los Siete, ya que su objetivo es poner fin a la guerra en términos aceptables para Moscú. El presidente de Estados Unidos también dijo que los aranceles programados para afectar a Canadá y México el próximo mes estaban “a tiempo” y “avanzando muy rápidamente” tras un retraso inicial.
“Esta podría ser una semana clave para un mercado bursátil que ha estado cotizando principalmente de forma lateral durante más de dos meses”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley.
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En otros mercados, el petróleo subió a medida que los inversores evaluaban una nueva ola de sanciones estadounidenses al petróleo iraní. El oro se mantuvo cerca de su último récord, ya que los fondos cotizados respaldados por el metal precioso suscitaron un renovado interés entre los inversores. El bitcoin bajó por tercer día consecutivo, mientras que el ether y muchas de las monedas alternativas de mayor perfil, como el solana y el dogecoin, también siguieron bajo presión, ya que los inversores se vuelcan hacia otros activos, con el sector todavía tambaleándose tras el mayor pirateo informático de su historia la semana pasada.
Acontecimientos clave esta semana:
- Confianza del consumidor en EE.UU., martes.
- Discurso de Lorie Logan, Tom Barkin y Michael Barr de la Reserva Federal, martes.
- Reunión de accionistas de Apple, martes.
- Ventas de viviendas nuevas en EE.UU., miércoles.
- Ganancias de Nvidia, miércoles.
- Discurso de Raphael Bostic de la Reserva Federal, miércoles.
- Confianza del consumidor en la zona euro, jueves.
- PIB de EE.UU., bienes duraderos, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, jueves.
- Discurso de Jeff Schmid, Beth Hammack, Patrick Harker, Michael Barr y Michelle Bowman de la Reserva Federal, jueves.
- Inflación de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes.
- Inflación del gasto personal de consumo, ingresos y gastos, viernes.
- Intervención de Austan Goolsbee, de la Reserva Federal, viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 12:31 p. m., hora de Tokio.
- El Topix de Japón cayó un 0,3%.
- El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,7%.
- El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,6%.
- El Shanghai Composite cayó un 0,1%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 apenas registraron cambios.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado apenas varió.
- El euro apenas varió, situándose en US$1,0473.
- El yen japonés apenas varió, situándose en 149,82 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió, situándose en 7,2572 por dólar.
Criptodivisas
- Bitcoin cayó un 1,8% hasta US$92.281,17.
- Ether cayó un 5,2% hasta US$2.500,19.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió tres puntos básicos hasta el 4,38%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de Australia descendió tres puntos básicos hasta el 4,40%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,6% hasta los US$71,13 el barril.
- El oro al contado cayó un 0,2% hasta los US$2.945,34 la onza.
Con la ayuda de Jason Scott.
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