Bloomberg — Los aranceles inminentes sobre Canadá y México corren el riesgo de hacer subir los precios de los vehículos en EE.UU. hasta US$12.000, exprimiendo aún más a los consumidores y causando estragos en la intrincada red de líneas de suministro de automóviles que atraviesa el continente.
El coste de fabricación de un vehículo utilitario crossover aumentará en al menos US$4.000, mientras que el incremento sería tres veces mayor en el caso de un vehículo eléctrico examinado en un nuevo estudio del Anderson Economic Group, una consultora automovilística de East Lansing, Michigan. Y es probable que esos costes se repercutieran en los consumidores, según el estudio.
“Ese tipo de aumento de los costes conducirá directamente -y espero que casi inmediatamente- a un descenso de las ventas de los modelos que tienen mayor impacto comercial”, dijo en una entrevista Patrick Anderson, CEO de Anderson Economic Group.
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Los aranceles del 25% sobre las importaciones procedentes de Canadá y México amenazan con agravar una crisis de asequibilidad del automóvil que ya está expulsando a los compradores del mercado. Incluso antes de los aranceles, los precios de etiqueta se acercaban a los US$50.000 de media, más de un 20% que hace cinco años. La situación también pone en entredicho las promesas de campaña de Trump de frenar la inflación, ya que la confianza de los consumidores cae a su nivel más bajo en cuatro años por el temor al impacto de sus impuestos a la importación.
Tras un mes de aplazamiento, el presidente Donald Trump dijo el lunes que “no queda margen” para un acuerdo con México o Canadá que evite los gravámenes que entrarán en vigor el martes. Trump ha hecho caso omiso de los líderes del sector que han advertido de que las medidas causarán graves daños a las ventas, los beneficios y el empleo de la industria. También afectarán a algunos de los modelos más reconocidos y vendidos del sector, como el pick-up Chevrolet Silverado y el todoterreno Ford Bronco Sport.
Altos ejecutivos de General Motors Co (GM), Ford Motor Co (F) y Stellantis NV (STLA), matriz de Chrysler, hablaron la semana pasada en una reunión de Zoom con el Departamento de Comercio para advertir de las nefastas consecuencias económicas de los aranceles propuestos, según personas familiarizadas con el asunto. Durante la reunión, los ejecutivos de Ford y Stellantis subrayaron que la Casa Blanca debería centrarse en cambio en los millones de vehículos importados sin contenido de piezas estadounidenses, dijo una de las personas. El Detroit News informó anteriormente de la reunión.
Los consumidores pueden encontrarse con que algunos vehículos desaparecen por completo a medida que los fabricantes de automóviles dejan de producir modelos sometidos a una presión especialmente dura. E incluso si los aranceles resultan ser de corta duración, los fabricantes de automóviles ya están tomando medidas para contener las consecuencias.
El análisis de Anderson Economic Group estimó cómo un arancel del 25% sobre México y Canadá y un gravamen del 10% sobre las importaciones procedentes de China elevarían el coste de modelos específicos fabricados en Norteamérica, que no identificó. Un todoterreno grande con un contenido “significativo” procedente de México experimentaría un aumento de casi US$9.000, mientras que una camioneta pickup experimentaría un incremento de US$8.000, según el estudio.
“Los aranceles en la escala que el presidente Trump ha amenazado tendrían un fuerte efecto negativo en las ventas de automóviles”, dijo Anderson.
Menos modelos
Las ventas de automóviles ya están cayendo a medida que los consumidores lidian con los altos precios y los costos de endeudamiento. Un descenso en las ventas de enero arrastró a la baja una medida más amplia del gasto del consumidor ajustado a la inflación en la mayor medida en casi cuatro años, según datos del gobierno publicados el viernes.
Dan Hearsch, líder de la práctica de automoción en América de la consultora AlixPartners, dijo que las ventas de automóviles en EE.UU. podrían caer en medio millón de vehículos, incluso bajo las subidas de precios menos severas que anticipa. Eso se debe a que los fabricantes de automóviles dejarán de producir ciertos modelos en Canadá y México y trasladarán toda la producción posible a sus fábricas de EE.UU.
“Algunos de esos vehículos que no pueden producirse en EE.UU. probablemente no se fabricarán durante un tiempo”, dijo Hearsch en una entrevista.
Ford, por ejemplo, sólo fabrica en México su popular camioneta Maverick, el todoterreno compacto Bronco Sport y el Mustang eléctrico Mach-e. El CEO de Ford, Jim Farley, advirtió en febrero que un arancel del 25% sobre México y Canadá “abrirá un agujero en la industria estadounidense que nunca hemos visto”.
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GM produce sus camionetas de tamaño completo Chevrolet Silverado en México, Canadá y EE.UU., mientras que Stellantis fabrica camionetas Ram en México y EE.UU.. Esos fabricantes de automóviles podrían reubicar parte de esa producción en el país, dijo Anderson. Pero es probable que tengan que dejar de vender algunas versiones de esas camionetas fabricadas en Canadá y México.
“Verá cómo algunos modelos y tipos de acabado simplemente desaparecen”, dijo Anderson.
Contramedidas
Trump propuso los aranceles a Canadá y México para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas ilegales hacia EE.UU.. Eso ha alimentado esperanzas en la industria de que las medidas serán temporales si los aliados de EE.UU. pueden mostrar suficiente progreso para satisfacer al presidente.
“La expectativa es que -en el peor de los casos- se mantengan durante un par de meses y, en el mejor, se sigan aplazando”, dijo Hearsch, que mantiene consultas periódicas con los líderes del sector automovilístico. “No se trata de acciones comerciales. Son negociaciones sobre seguridad fronteriza”.
Mientras tanto, las empresas automovilísticas están haciendo acopio de suministros para amortiguar el golpe. La planta de motores de Ford en Windsor, Ontario, está apurando los productos en la frontera entre EE.UU. y Canadá en previsión de los aranceles, dijo el representante sindical local John D’Agnolo. La empresa ha pasado el último mes asegurando espacio de almacén en EE.UU. para guardar los motores acabados y las piezas.
“Normalmente los almacenamos aquí hasta que estamos listos para enviarlos a las fábricas de camiones”, dijo D’Agnolo. “Pero están encontrando lugares en los Estados Unidos donde almacenar esos motores para que no se les apliquen aranceles”.
Los fabricantes de automóviles también están presionando a sus proveedores para que acumulen inventario de piezas y las trasladen rápidamente a los almacenes de EE.UU. “para poder crear al menos un colchón”, dijo Hearsch.
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Es difícil cuantificar el impacto exacto en los beneficios de los fabricantes de automóviles hasta que se promulguen los aranceles. Pero el golpe potencial es inmenso, teniendo en cuenta que la industria lucha por mantener márgenes de beneficios de un solo dígito y está perdiendo miles de millones en sus nuevas líneas de modelos de vehículos eléctricos.
Según Hearsch, es de lo único que hablan los ejecutivos de la automoción en estos momentos. Las cuestiones de planificación a largo plazo han pasado a un segundo plano mientras los jefes automovilísticos tratan de prepararse para los incendios arancelarios que se avecinan.
“Tiene a todo el mundo en vilo absoluto”, dijo Hearsch.
Con la colaboración de Jacob Lorinc y Molly Smith.
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