Bloomberg — Uno de los mayores acuerdos de infraestructuras de los últimos años tiene un claro ganador en Wall Street: Goldman Sachs Group Inc. (GS).
Goldman es actualmente el único banco de inversión que trabaja en la venta de los puertos de CK Hutchison Holdings Ltd. a un consorcio liderado por BlackRock Inc. (BLK), según personas familiarizadas con el asunto.
La transacción -con unos ingresos de US$19.000 millones- incluye dos puertos a ambos lados del Canal de Panamá, que Donald Trump quiere desde hace tiempo en manos estadounidenses.
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Un pequeño grupo de banqueros de Goldman de Hong Kong a Nueva York, dirigidos por los altos ejecutivos John Waldron y Raghav Maliah, elaboraron la transacción en solo un par de semanas. Se movieron con rapidez para evitar cualquier filtración, poniéndose en contacto con varios posibles pretendientes, incluidos actores del sector y empresas centradas en las infraestructuras, dijeron las personas. Blackstone Inc. (BX) y KKR & Co. (KKR) también consideraron ofertas.
Mientras que otros bancos de inversión se quedaron fuera, el exCEO de Citigroup Inc. (C) Mike Corbat, fundador de la consultora Teton Advisors, también asesoró a CK Hutchison en la operación, dijeron las personas.
El consorcio BlackRock no está utilizando asesores financieros por ahora, pero los bancos están apuntando al terreno de asesoramiento y financiación de papeles con el grupo, dijo la gente, pidiendo no ser identificado discutir información privada.
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Un impulso para Goldman Sachs
Los datos recopilados por Bloomberg muestran que Goldman ha sido históricamente el principal asesor de CK Hutchison, fundada por el multimillonario Li Ka-shing. Una de las empresas más prominentes de Hong Kong, CK Hutchison cotiza localmente bajo el ticker 1.HK.
Una vez que el consorcio BlackRock mostró interés en los activos portuarios, que incluyen los dos de Panamá y más de otros 40 en todo el mundo, hubo prisa por firmar un memorando de entendimiento y presentarlo a la bolsa de Hong Kong antes del discurso de Trump ante el Congreso en Washington, D.C., dijeron las personas.
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En un comunicado en el que anunciaba la transacción, Frank Sixt, codirector general de CK Hutchison, dijo que el acuerdo fue el resultado de un proceso “rápido, discreto pero competitivo”, y que no estaba relacionado con la política ni con los informes sobre los puertos del Canal de Panamá.
Corbat y un representante de Goldman declinaron hacer comentarios. CK Hutchison remitió las preguntas a su declaración. BlackRock no respondió a las solicitudes de comentarios.
El papel en una operación de tan alto perfil es un impulso para Goldman, que ya lidera la tabla clasificatoria mundial de fusiones y adquisiciones este año, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.
Los inversores de CK Hutchison también recibieron un impulso. Las acciones de la empresa subieron un 22% en Hong Kong el miércoles. Es la mayor ganancia en un día desde 1998, un año antes de que EE.UU. diera al gobierno de Panamá el control del Canal de Panamá.
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