Bloomberg — Los aranceles del presidente Donald Trump contra Canadá y México amenazarán la producción en los fabricantes de automóviles de toda Norteamérica y harán subir aún más los precios récord de los vehículos, con la interrupción de cerca de un cuarto de billón de dólares en el comercio.
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Trump cumplió el sábado su advertencia de imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de los dos países, achacando la medida al flujo de migrantes y drogas a través de las fronteras estadounidenses, así como a los grandes déficits comerciales. Salvo sorpresa, los aranceles entrarán en vigor a las 12.01 horas del martes, lo que da a los fabricantes menos de 48 horas para pensar qué hacer.
“El sector del automóvil va a cerrar en una semana”, dijo Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Piezas de Automóviles de Canadá. “Al 25%, absolutamente nadie en nuestro negocio es rentable ni de lejos”.
Los aranceles afectarían inmediatamente a casi una cuarta parte de los 16 millones de vehículos que se venden en EE.UU. cada año, así como a las piezas y componentes que van en ellos - un mercado de importación que totalizó US$225.000 millones en 2024, según una investigación de la consultora de automoción AlixPartners. Los aranceles añadirán US$60.000 millones en costes a la industria, según la investigación, gran parte de los cuales probablemente se trasladarán a los consumidores.
Los fabricantes de automóviles en México se han estado preparando mediante la importación preventiva tanto de más componentes como de vehículos, lo que puede aliviar el golpe en las primeras semanas, dijo Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, o AMDA. Después de eso, el panorama es menos seguro. “Todo depende del curso que tome la administración Trump en este asunto”, dijo.
La orden “debilita a la industria más integrada de América del Norte”, dijeron las asociaciones automotrices de México en un comunicado conjunto el domingo, poniendo en juego “la competitividad de América del Norte en su conjunto”.
Si bien los aranceles de Trump se ciernen sobre la industria automotriz de México, algunos fabricantes de automóviles como BMW están avanzando. Los aranceles no afectarán los planes de BMW de invertir 800 millones de euros en una nueva instalación de baterías cerca de su fábrica de San Luis Potosí, México, que permitirá la producción local de un vehículo eléctrico de próxima generación conocido como Neue Klasse para 2027, dijo un representante de BMW Group. “BMW Group no basa sus decisiones estratégicas a largo plazo en la política o en incentivos políticos”, dijo la compañía.
Los componentes de los automóviles pueden ir y venir a través de las fronteras de EE. UU. hasta ocho veces durante la producción, lo que aumenta los aranceles sobre una industria en expansión que depende de materiales de los tres países. En el extremo del consumidor de la cadena de suministro, el precio promedio de un automóvil nuevo puede subir alrededor de 3,000 dólares, dijeron los analistas de Wolfe Research, lo que tensa aún más la asequibilidad con precios que ya están cerca de máximos históricos.
“Va a tener un gran impacto”, dijo en una entrevista Aruna Anand, directora ejecutiva del negocio norteamericano del proveedor de piezas Continental AG. “La pregunta es quién está absorbiendo el precio y se convierte en, ¿somos capaces de absorber ese precio o se va a trasladar al consumidor final?”
Ciudad fantasma
Desde que Trump renegoció el acuerdo de libre comercio entre EE.UU., Canadá y México durante su primer mandato, los fabricantes de automóviles de esos países han tenido que cumplir umbrales más altos para las piezas fabricadas en Norteamérica, pero el comercio trilateral no ha incurrido en aranceles. Los nuevos aranceles del presidente ponen patas arriba el acuerdo, cuya revisión está prevista para el año que viene.
Para centros de fabricación de automóviles como Windsor, Ontario, y Detroit, y en varios estados de México, es probable que los efectos sean inmediatos.
“Estamos hablando de la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo”, dijo John D’Agnolo, presidente de un sindicato local que representa a los trabajadores de la planta de motores de Ford Motor Co (F) en Windsor. “Seríamos realmente una ciudad fantasma, aquí en Windsor, si perdiéramos este tipo de empresas”.
El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha advertido de que podrían perderse más de 500.000 empleos sólo en la provincia más poblada de Canadá, muchos de ellos en el sector del automóvil.
Los expertos de la industria dijeron que abastecer hasta la última pieza de un vehículo dentro de la cadena de suministro estadounidense -como quiere Trump- es una petición difícil. Durante la campaña electoral, Trump prometió que sus políticas proteccionistas traerían de vuelta a EE.UU. puestos de trabajo en el sector manufacturero, aumentarían los ingresos y reducirían el déficit comercial del país. Los analistas han advertido de que podría llevar años trasladar la producción y crear nuevos puestos de trabajo.
General Motors (GM), el mayor fabricante de automóviles estadounidense, ha dicho que no trasladaría la producción a menos que la empresa pueda estar segura de que tiene sentido a largo plazo.
"Estamos trabajando en toda nuestra cadena de suministro, red logística y plantas de montaje para estar preparados para mitigar los impactos a corto plazo", dijo la consejera delegada Mary Barra a los analistas el 28 de enero. "Muchas de estas acciones son sin coste o de bajo coste. Lo que no haremos es gastar grandes cantidades de capital sin claridad".
La empresa con sede en Detroit importa sus Chevrolet Equinox EV y Blazer EV de una planta en Ramos Arizpe, México, y fabrica camionetas grandes en Silao.
El director financiero de GM, Paul Jacobson, dijo la semana pasada que la empresa estaba reduciendo el inventario en Canadá y México en previsión de los aranceles. El fabricante de automóviles también estaba acelerando el envío de esos vehículos, según un portavoz.
Importaciones chinas
En México, los aranceles probablemente reducirían el crecimiento del sector de autopartes del país a cero este año, de un 2% proyectado, dijo Francisco González, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes de México, conocida como INA. González señaló que los aumentos de precios se trasladarían rápidamente a los consumidores.
"La industria automotriz no puede adaptarse a una decisión así en el corto plazo", dijo.
Un proveedor dijo que sus márgenes en ciertas piezas fabricadas en México eran de apenas 2% a 10%, por lo que agregar el arancel significaría una pérdida instantánea de hasta 23% en cada componente.
Junto a las quejas de Trump sobre los migrantes y el tráfico de drogas, el presidente también ha expresado su preocupación por el hecho de que China esté utilizando a México como “puerta trasera” para enviar productos baratos a Estados Unidos. Desde la elección estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum ha añadido aranceles propios a las importaciones baratas asiáticas y ha cambiado el enfoque hacia la fabricación local. Ha prometido tomar represalias contra los aranceles estadounidenses.
Tan recientemente como el 29 de enero, Sheinbaum había sonado confiada en que el país esquivaría cualquier arancel comercial.
González afirmó que las preocupaciones de que las piezas de automóviles chinas estén entrando en EE.UU. a través de México son exageradas, ya que menos del 3% de los componentes vendidos en México se importan de China. Aún así, los proveedores están trabajando para encontrar alternativas a las piezas fabricadas en Asia, dijo, siendo los componentes de bajo coste como tuercas, tornillos, plásticos y resinas, así como algunos programas informáticos, los más fáciles de sustituir.
La cuota de México en el mercado automovilístico estadounidense no ha dejado de aumentar en los últimos 40 años, superando a Canadá en torno a la crisis financiera de 2008, según muestra una investigación del Toronto-Dominion Bank.
Por su parte, el gobierno canadiense prometió aranceles del 25% contra 155.000 millones de dólares canadienses (US$106.000 millones) de productos estadounidenses. La administración del primer ministro saliente, Justin la orde, ha presionado para asegurar las inversiones para la producción de vehículos eléctricos en los centros de fabricación de Ontario, atrayendo a firmas como Honda Motor Co Ltd. y Volkswagen AG a prometer decenas de miles de millones de dólares para construir plantas de baterías y ensamblaje en la región.
La relación comercial automovilística de Canadá con EE.UU. se remonta a la década de 1920, cuando Henry Ford subcontrató parte de la fabricación del Ford Modelo T a fábricas de la orilla canadiense del río Detroit. La industria automovilística del país sigue estando muy concentrada en esa zona, donde Windsor conecta con Detroit a través del puente Ambassador de 2,4 kilómetros (1,5 millas).
El ensamblaje de automóviles en Canadá ha disminuido drásticamente desde el año 2000; de hecho, la mayoría de los vehículos que se venden en el país son suministrados por fábricas estadounidenses, y sólo el 9% son de fabricación canadiense, medido por el valor en dólares. Pero la industria de suministro de piezas se ha mantenido relativamente sana.
Hace aproximadamente un año, Laval Tool, un pequeño fabricante de piezas de automóvil de Windsor, firmó un contrato de dos años para suministrar a Tesla Inc (TSLA) moldes para el Cybertruck.
Muchos de los materiales para los moldes proceden de Canadá, según Jonathon Azzopardi, director ejecutivo de Laval. Pero el acero utilizado en su fábrica se importa de Estados Unidos. Eso significa que el proceso, que ya cuesta hasta 500.000 dólares por molde, está a punto de encarecerse aún más.
"Pagaré un arancel para que el acero venga de EE UU. Luego estaré pagando un arancel cuando el molde salga para volver a EE.UU.", dijo en una entrevista antes de que se anunciaran los detalles finales de los aranceles.
"Nos hará perder competitividad y perderemos negocio".
A principios de 2022, los trabajadores del sector automovilístico de Windsor pudieron comprobar lo que ocurre cuando se interrumpe la cadena de suministro entre los dos países, después de que los manifestantes de las normas de bloqueo Covid-19 de Canadá bloquearan el acceso al puente.
"A las 24 horas de que las piezas no pudieran cruzar la frontera en ninguna dirección, la producción de automóviles se detuvo en Ontario, Michigan, Texas y Missouri", dijo Volpe, de APMA.
Es probable que los fabricantes de automóviles vuelvan a recortar la producción casi de inmediato una vez que se apliquen los aranceles, dijo Michael Robinet, vicepresidente de estrategia de previsión de S&P Global Mobility. Si siguen fabricando el mismo volumen de vehículos, dijo, corren el riesgo de enviarlos a EE.UU. para que se queden en los aparcamientos mientras los consumidores intentan esperar a que se apliquen los aranceles.
"Los fabricantes de automóviles y los proveedores se abstendrían de fabricar productos con aranceles elevados", dijo Robinet. "Esperamos que la producción y las ventas disminuyan".
-- Con la colaboración de Keith Naughton, Gabrielle Coppola y Craig Trudell.
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