Bloomberg — S&P Global Ratings recortó las calificaciones de bonos no garantizados de Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) a un nivel aún más bajo, hasta el nivel de basura, después de que la compañía de medios anunció su separación y dijo que está revisando la posibilidad de rebajar otras calificaciones de la compañía.
La calificadora de bonos dijo que rebajó las notas no garantizadas de Warner Bros. Discovery a BB, la segunda calificación más alta de basura, desde BB+, según un comunicado del lunes.
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S&P recortó las notas después de que la compañía dijera que estaba refinanciando más de US$14.000 millones de sus notas no garantizadas utilizando US$17.500 millones de financiación puente garantizada como parte de su ruptura, poniendo de hecho a los nuevos acreedores por delante de los tenedores de notas no garantizadas.
“La adición de la nueva deuda garantizada afectará negativamente a las perspectivas de recuperación de la deuda no garantizada de la compañía”, escribieron los analistas de S&P en el comunicado.
Warner Bros. Discovery tiene unos US$35.500 millones de bonos en circulación, excluyendo la deuda que vence este año, dijo en una presentación el lunes.
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La compañía dijo el lunes que se está dividiendo, desvinculando su negocio de streaming de rápido crecimiento de los canales de medios heredados en dificultades y estableciendo dos empresas independientes que podrían perseguir acuerdos por su cuenta.
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