Bloomberg — Es casi impensable, pero Tesla, la empresa que viene a la mente cuando la mayoría de la gente piensa en vehículos eléctricos, puede haber tenido sus mejores días en China, el mercado de vehículos eléctricos más grande y avanzado del mundo.
El fabricante de automóviles de Elon Musk ha retrocedido en China durante los últimos cinco meses consecutivos en términos interanuales, según datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros del país. Los envíos de Tesla se desplomaron un 49% en febrero con respecto al año anterior, hasta sólo 30.688 vehículos, la cifra mensual más baja desde julio de 2022, cuando envió sólo 28.217 unidades, y eso que estaba en plena pandemia de Covid.
La fábrica de Tesla en las afueras de Shanghái ha tenido que reequipar algunas de sus líneas de producción en aras de la eficiencia y para relanzar el popular Modelo Y, por lo que es de esperar que la producción se redujera y tardará algún tiempo en volver a aumentar. Pero incluso antes de eso, la tendencia iba en la dirección equivocada.
Este gráfico muestra las cuotas de mercado de los 12 principales fabricantes de automóviles en China por ventas de cualquier tipo de coche - eléctrico, híbrido o de otro tipo. Tesla, en el número 11, está muy por debajo del 5%. De hecho, las líneas de tendencia de la mayoría de los fabricantes de automóviles se inclinan hacia abajo, no hacia arriba, especialmente los internacionales.
Pero fíjese en BYD Co. La empresa, que dejó de fabricar coches propulsados íntegramente por motores de combustión interna en marzo de 2022, tiene una cuota de mercado que se dirige hacia el 15%. El mes pasado vendió más de 318.000 autos totalmente eléctricos e híbridos, lo que supone un aumento interanual del 161%. El fabricante de automóviles con sede en Shenzhen también registró otro mes récord de ventas en el extranjero, que alcanzaron las 67.025 unidades.
Su éxito es una de las principales razones de las pérdidas de Tesla.
Mientras que las ventas de Tesla en otras partes del mundo se desmoronan a medida que Musk se adentra en una política que muchos consideran desagradable -las ventas en Alemania se desplomaron un 76% hasta sólo 1.429 coches el mes pasado, a pesar de que las matriculaciones generales de VE aumentaron-, en China, los decepcionantes envíos tienen más que ver con una línea estrecha y anticuada, sobre todo frente a las ofertas actualizadas y más emocionantes de BYD y otros.
Los datos de final de año sitúan la cuota de Tesla en las ventas nacionales en el 2,6%, la más baja en 12 meses, según las cifras recopiladas por el Centro de Investigación y Tecnología del Automóvil de China.
Otro gráfico muestra cómo BYD se ha metido en el terreno de Tesla.
Tanto el Modelo Y como el Modelo 3, los dos vehículos que Tesla fabrica en Shanghái, sólo han visto recortados sus precios, en lugar de rebajados, y comprar uno sigue costando unos US$33.500 en promedio.
El modelo más vendido de BYD este año en China, un utilitario deportivo llamado Song Plus, ha visto reducido su precio entre un 8% y un 18%, dependiendo de las especificaciones del coche. El Song Plus EV más caro se vende al contado por unos US$21.000, mucho más barato que un Tesla.
Otro de los modelos populares de BYD, el Seagull, que ha encontrado alrededor de 82.435 compradores este año, tiene un precio medio aún más asequible de US$9.900.
Los fabricantes de automóviles chinos también han mejorado significativamente su juego cuando se trata de software localizado adaptado a las condiciones de conducción nacionales.
BYD dijo a principios de este año que está llevando la asistencia avanzada al conductor a las masas mediante la inclusión de su tecnología God’s Eye incluso en algunos de sus coches más baratos. Ahora, funciones como el mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo estarán al alcance de todos, no sólo de quienes puedan permitirse modelos de gama media y alta.
Geely Automobile Holdings Ltd., el cuarto fabricante de automóviles de China por cuota de mercado, dijo la semana pasada que su sistema de pilotaje impulsado por IA se incorporará a todas sus marcas, incluidas Galaxy, Zeekr y Lynk. La tecnología G-Pilot permitirá a los coches circular por autopistas y aparcarse solos.
Tesla no se queda quieta. Aparte de su esperada actualización del Modelo Y -el utilitario deportivo incorpora ahora una fina luz LED que atraviesa su frontal y que recuerda al Cybertruck-, Tesla habilitó el mes pasado en China capacidades de asistencia al conductor similares a las comercializadas como Full Self-Driving, o FSD, en Estados Unidos. El software se activará para los clientes que hayan pagado 64.000 yuanes (US$8.800). De nuevo, eso es casi tanto como lo que costaría comprar uno entero de los coches de BYD.
Para Tesla, es primordial recalibrar sus estrategias de precios, tanto para sus funciones de asistencia al conductor como para los propios vehículos.
Ofrecer paquetes de FSD escalonados, o una opción de suscripción como la que tiene Tesla en EE.UU., podría ampliar el atractivo de sus autos eléctricos. Los consumidores chinos dan mucha importancia a las funciones de software inteligente en los coches. Eso es algo que Tesla podría aprovechar a medida que el poder de atracción de Musk disminuye entre algunos consumidores.
Tesla también podría tratar de integrar más componentes de origen local y aprovechar la sólida cadena de suministro de China para que no sólo construya coches impulsados por la electricidad, sino también por la tecnología.
BYD entiende bien esa dinámica del mercado nacional. La clave para la empresa será si puede replicar su éxito en los grandes mercados automovilísticos fuera de China, incluso frente a los aranceles. Se necesitará tiempo y una inversión sustancial para establecer su marca en el extranjero.
--Con la colaboración de Yasufumi Saito y Jinshan Hong.
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