Bloomberg — El fondo de crédito privado insignia de Blackstone Inc. (BX) vendió el miércoles US$500 millones de deuda a cinco años con grado de inversión, la última empresa de desarrollo empresarial en emitir o señalar planes para ofrecer bonos en dólares.
Los pagarés del Fondo de Crédito Privado de Blackstone, conocido como BCRED, rinden 1,6 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, según una persona con conocimiento de la operación, que pidió no ser identificada al revelar detalles sobre la transacción.
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Las conversaciones iniciales sobre el precio preveían un rendimiento de alrededor de 1,85 puntos porcentuales por encima del índice de referencia. El BCRED vendió US$1.000 millones en bonos en enero, aproximadamente una semana después de que archivara una oferta de deuda debido a retrasos administrativos.
La oferta sigue a una venta de bonos a cinco años por valor de US$650 millones realizada el martes por una sociedad de desarrollo empresarial de Ares Management Corp. (ARES). La BDC de Goldman Sachs Group Inc. (GS) está celebrando llamadas con los inversores el miércoles para discutir una posible venta de bonos, dijo otra persona familiarizada.
Las BDC, que conceden préstamos a pequeñas y medianas empresas, son emisores habituales de deuda y están aprovechando la demanda de los inversores tras una desaceleración estival y antes de un periodo de veda relacionado con los beneficios.
El martes, 27 empresas vendieron más de US$43.000 millones de deuda, la tercera mayor cantidad en volumen de la historia. El recuento no pareció abrumar a los inversores, ya que las operaciones se cerraron con carteras de pedidos relativamente grandes y los emisores pagaron concesiones menores que la media de este año.
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Unas 13 empresas menos de las esperadas ofrecieron el miércoles bonos estadounidenses con grado de inversión, después de que varios prestatarios potenciales optaran por no seguir adelante con las ventas de deuda.
Barclays (BCS), Citigroup Inc (C), Goldman Sachs, Royal Bank of Canada (RY) y Wells Fargo & Co. (WFC) lideraron la oferta de BCRED, dijo la persona. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales.
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