Bloomberg Línea — El conflicto entre Israel e Irán sigue escalando, con más de 240 muertos en ambos países, ataques directos a instalaciones nucleares en Teherán y un progresivo aislamiento de Irán. En paralelo, RBC Capital Markets advirtió que el S&P 500 podría caer hasta un 20% si el conflicto impulsa la inflación vía petróleo, en un mercado ya sobrevalorado.
En Canadá, el G-7 arrancó con el debut del primer ministro Mark Carney, quien prioriza alianzas económicas y defensa, y busca distanciarse del legado de Trudeau. En Europa, la renuncia del CEO de Renault, Luca de Meo, generó una caída bursátil del 8% y renovadas dudas sobre el rumbo estratégico del grupo automotor. Por su parte, American Express anunció su mayor inversión en la historia para renovar sus tarjetas Platinum.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
(Con información de Bloomberg News)
⚠️Sigue el conflicto
El conflicto abierto entre Israel e Irán llegó a su cuarto día sin señales de negociación, intensificando los temores de una guerra regional. Israel ha atacado con fuerza instalaciones militares y nucleares en Teherán, matando a altos mandos y científicos, mientras que Irán ha respondido con múltiples oleadas de drones y misiles que ya han dejado 224 muertos en su territorio y 23 en Israel.
El gobierno iraní enfrenta un dilema existencial debilitado por la falta de apoyo de sus aliados regionales como Hezbolá, mientras Israel reafirma su objetivo de neutralizar la capacidad nuclear iraní. Donald Trump, presidente de EE.UU., afirmó que ambos países “deberían llegar a un acuerdo”, aunque también advirtió que “a veces hay que luchar”.
La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó graves daños en la planta de conversión de uranio de Irán, y Teherán anunció que ya no cooperará como antes con el organismo. El conflicto ha cancelado las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán y pone presión sobre Washington para definir si apoyará directamente los ataques israelíes.
📊El impacto en el S&P 500
La firma RBC Capital Markets advirtió que el índice S&P 500 podría caer hasta un 20% si la inflación en EE.UU. se dispara debido a un aumento de los precios del petróleo provocado por una escalada en el conflicto entre Israel e Irán.
Según el análisis liderado por Lori Calvasina, una prolongación del conflicto en Medio Oriente podría tensionar aún más al mercado, que ya presenta valoraciones elevadas tras su reciente repunte. En un escenario extremo, el índice caería a 4.800 puntos, impulsado por una inflación del 4%, sin crecimiento en las ganancias corporativas para 2024.
En un escenario menos severo, RBC prevé una caída del 13% y un crecimiento de las utilidades del 7%, con el S&P 500 cerrando el año en 5.200 puntos. El objetivo base del banco para diciembre es de 5.730 puntos, apenas 4% por debajo del nivel actual.
🇨🇦 Inicia el G-7
El primer ministro canadiense Mark Carney ha inaugurado su debut internacional como anfitrión de la cumbre del G-7 con una política exterior centrada en los intereses económicos y de defensa, distanciándose del enfoque moralista y progresista de su predecesor Justin Trudeau.
En apenas tres meses en el cargo, Carney ha anunciado un incremento inmediato en el gasto militar para alcanzar el 2% del PIB, en línea con los objetivos de la OTAN, y ha promovido una estrategia de diversificación de alianzas que incluye la invitación a líderes antes distanciados como Narendra Modi, en un intento por reparar vínculos rotos bajo Trudeau.
El encuentro en Alberta está marcado por la presencia del presidente Donald Trump, cuya volátil relación con los aliados genera incertidumbre sobre el resultado del evento. Carney, tras haber criticado duramente a Trump durante la campaña, adoptó un tono más conciliador en el poder, elogiándolo como un “presidente transformacional” y evitando represalias tras el reciente aumento arancelario a metales.
🚙Renuncia el CEO de Renault
La renuncia del CEO de Renault, Luca de Meo, prevista para el 15 de julio, ha sacudido al mercado y generado dudas sobre la continuidad del proceso de recuperación de la automotriz francesa.
Las acciones de Renault cayeron hasta un 8% en la apertura del lunes en París, mientras que las de Kering, donde De Meo asumirá un nuevo cargo, subieron un 9,5%.
Esta salida se produce pocos meses después de la partida del director financiero Thierry Piéton y representa un revés significativo para una compañía que ha logrado mejorar su desempeño en un contexto complejo para la industria automotriz global, marcado por la transición eléctrica, tensiones comerciales y la competencia china.
🛢️La mayor inversión de su historial
American Express (AXP) anunció que realizará la mayor inversión de su historia en la renovación de sus tarjetas Platinum, en un intento por reforzar su atractivo frente a la creciente competencia en el segmento premium.
La compañía prometió mejoras sustanciales en los beneficios relacionados con viajes, gastronomía y estilo de vida, además de cambios en el diseño y la experiencia física de la tarjeta. “Vamos a llevar estas tarjetas a un nuevo nivel”, declaró Howard Grosfield, presidente del área de servicios al consumidor en EE.UU., sin ofrecer aún detalles específicos sobre las modificaciones.
La tarjeta Platinum ya había incrementado su cuota anual a US$695 en 2021, añadiendo un crédito anual de US$200 para hoteles. Desde entonces, Amex ha enfrentado una presión creciente por parte de productos rivales como la Sapphire Reserve de JPMorgan Chase (JPM) y la Venture X de Capital One (COF).
¿Y cómo se mueve el dólar en el mundo y Latam hoy?
💵 El dólar cae al inicio de la semana
El dólar cae a nivel internacional en la apertura de este lunes, presionado por un entorno de mayor certidumbre en los mercados globales. A pesar de que el foco del fin de semana estuvo centrado en el conflicto entre Irán e Israel, Ignacio Mieres, jefe de análisis de XTB Latam, explicó que “los inversionistas no han reaccionado con fuerza ante una posible escalada, lo que ha debilitado al dólar a nivel global”.
Esta contención en la aversión al riesgo ha reducido la demanda por activos refugio, restando impulso al billete verde frente a las principales divisas. En América Latina, el comportamiento de las monedas refleja un entorno alcista ante la volatilidad global y el repunte del petróleo.
El peso colombiano (USDCOP), el chileno (USDCLP), el mexicano (USDMXN) y el real brasileño (USDBRL) avanzan, al igual que el peso argentino (USDARS).
Con la tensión geopolítica contenida por el momento, la atención de los mercados se traslada a Estados Unidos, donde la Reserva Federal celebrará esta semana una nueva reunión de política monetaria. El evento será determinante para definir el rumbo del dólar en el corto plazo.
Los inversionistas se mantienen atentos al mensaje que entregará Jerome Powell respecto a la trayectoria futura de las tasas de interés.
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